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假期很快就过完了，昨天就收心捋了一下思路。


这个假期外围消息面来讲好坏参半吧。


美国的非农数据不及预期，10月份的加息概率下降，纳指又刷新了历史新高；


港股的建滔积层板（PCB上游CCL覆铜板）也大涨了10多个点；


华为和高通的合作，高通付费给华为购买专利技术，这对于国产链也算是利好。


不好的消息就主要是光模块。


大摩10月1号的时候发了个研报，说FCC会对高端光模块进行限制。采取的措施很可能是，高价值量的芯片部分必须是美国公司生产，而国内只能做低价值量的组装。


这对于*中际XC、*新易S这些的估值会造成压力，同时也利空国内的光芯片、激光器，比如*东山JM、*源杰KJ之类的。


其他还有东芝机械硬盘的扩产，相关的存储股是大跌的。


创新药假期也有消息，主要是AI制药这块，港股因此大涨过，不过今天也回调得比较多。


回顾盘面本身来看，节前连续杀跌后给了两天弱反弹。



除了创新药如期有一些表现之外，其他就基本没什么能看的了。


科技股走得比较弱，反弹过后隔天就兑现了，比如比较强的三线PCB品种。


大盘处于比较暧昧的位置，创业板已经调整新低，科创板也接近新低。





接下来几天指数的走势十分关键。


节前弱还可以尝试用长假效应资金要避险导致的低成交量环境去解读。


而节后都回归正常，一旦迟迟不能放量转强回归3860之上的震荡区间


就表明指数已经形成了下跌中继，后面还会继续下探，前期低点3741挡不住。


能放量转强站上3860，且盘面出现一定的赚钱效应


配合节前的1.4万亿地量见底，节后就会是一个比较好的做多窗口期。


恰逢三季报业绩落地的时间点，会有一段围绕业绩展开的行情


比如中东冲突关联的油运、化工，科技类的PCB、半导体设备，创新药的CXO分支，都是能兑现业绩的方向。


所以咱们先不着急，这里确认行情好转再去上仓位也不晚，把买点后置而不是现在去抄左侧。


具体的就看今天开盘的实际反馈了




今日看好的（仅供参考：）










这是节前带大家抄底进入的深物业，不要问我为什么能抓住，那是我董的你们都不懂，很多东西你们慢慢的去领悟，假期结束，我们就要回归正常，那么就抓紧时间跟上我的脚步，我带着大家一起前行。错过这个没关系，那么我们后续就不要错过，行情是留给有准备的人。保持好心态。




上海洗霸：固态电池+液冷服务器，底部走出二板，机构也在，热度也有在，具体什么时候进入，你们随时跟着我的脚步，不要自己乱来。





宁波动力：四天两板，只要上方的位置突破，那么就还有希望继续上涨，一路上行








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