10.8 大跌，为什么？[淘股吧]
今天是节后第一个交易日，A股没有受到假日外围股市创新高的提振，反而大跌。
科技股跌幅更为显著，科创50跌了接近5%，这是什么原因？
首先跟美国即将在10月13日生效的FCC（美国联邦通信委员会）新规的最新传闻有关。
这个新规是“通过设备授权计划防范通信供应链面临的国家安全威胁”，主要是限制中国光通信产品在美国的应用。
新规生效前，如果整机由非清单实体生产、仅使用了清单实体供应的芯片或模组，仍可通过认证；
新规将监管维度穿透至设备内部的“逻辑承载硬件组件”，力度更大。
关于这个新规，市场已经给出了定价。
今天光通信板块大跌，主要是摩根士丹利在黄金周期间发布了一份研报，引发了市场的揣测：未来FCC可能从3.2T光模块开始限制，要求美国物料价值占比高于65%才可能获批。
注意，“65% 本土物料比例”是机构推演的猜想，不是10月 13日生效的FCC新规里面的条款。
中国在全球AI硬件产业链上，最具优势的就是光模块，目前北美AI数据中心高速光模块（800G/1.6T），中国厂商（中际旭创、新易盛为主）整机占比约 70%。
美国祭出新规，也是要搞“国产替代”。
3.2T光模块是下一代产品，将在2027年送样和小批量验证，2028年开始大规模应用。
如果美国未来不断收紧限制，对“易中天”们相当于压低了增长的天花板和想象空间。
所以今天CPO概念大跌超过3.8%，引发了AI硬件板块连锁反应。
由于美、日、韩以及中国台湾的科技龙头股，盈利增长都比较迅猛，而且市盈率在低位，所以股市能扛得住。
而A股、港股缺少世界级的AI硬件龙头，仅有的优势板块光模块又被美国打压，所以股市整体走势偏弱。
另外，假期多个利好的医药板块，多只股开盘即兑现。
这是两头挨打。
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复盘10.8
复盘：10CM成建制的投机逻辑线。
聚焦：周期、情绪、节点、龙头主升，老妖抱团，连板晋级。

一、指数及情绪
指数：1697家上涨，3748家下跌。涨停43家，跌停13家。两市成交1.7万亿，较上一日放量2442亿。
情绪：虽有增量资金入场，但未能反哺做多情绪，量化再进化，量化不讲情绪，进入“算计时代”。
风格：小盘题材连板受资金青睐，20CM，10CM并行。
周期：混沌行情，短线情绪仍处于新华传媒周期内。

二、市场在炒什么？有没有主线？
A、电池——10家涨停
催化1：《新型电池产业发展十五五规划》发布，全固态电池初步实现规模化应用。培优育强新型电池领域龙头企业，支持企业兼并重组。
催化2：财通证券研报指出，全固态电池量产节点明确集中在2026—2028年，工信部多次发文推动固态电池标准研制，加速产业进程；固态电池凭借高安全性与高能量密度的显著优势，被公认为下一代动力电池的颠覆性技术路线，产业化落地节奏正加快
4板：时代万恒、2板吃固态电池量能，3板，4板除了吃电池量能，继续吃连板、吃市场高度板的能量。按板块发酵，明天板砸，问题不大。
3板：紫竹高科、固态电池+铝塑膜。只能理解成资金无处可去，选择了固态电池。
3板：传艺科技、陪跑。
3板：上海洗霸、陪跑。
2板：龙蟠科技、陪跑。
1板：雄韬股份，野马电池，丰元股份，领湃科技20CM，力王股份30CM。均为跟风、陪跑，交易价值不大。
中军：国轩高科、不拖板块后腿就行。
总结：10家涨停，走出 4-3-2-1 连板梯队，板块结构尚可，超跌叠加消息驱动。板块走的有些超预期。

B、航运油气——5家涨停
催化：第三季度VLCC平均收益达到277,995美元/天，进入10月初后部分航线收益已经超过160万美元/天，市场整体收益水平一度超过60万美元/天。同时，部分高价长航线货盘开始寻求苏伊士等船型替代，需求端对高运价的敏感度有所上升。未来新船订单压力有限，预期油运高景气可持续。
1板：招商轮船、中远海能、招商南油、国新能源、山东墨龙。
总结：5 家涨停，清一色首板，日内初次启动。美伊冲突，外围消息刺激，半年来一直这样反反复复，没意思。

C、医药——2家涨停
催化：BD出海+AI制药+诺贝尔光遗产+鼠疫。
1板：华北制药，联环药业
中军：昭洐新药，走势中规中矩。和固态电池的国轩高科相似，但板块截然相反。
总结：就剩2只鼠疫股了，虎头蛇尾，一早板块开出来5家涨停：华北制药最大封单6.5亿，海特生物4.93亿，达安基因3.79亿，贝瑞基因3.62亿，蔚蓝生物1.55亿，也经不住一顿砸。
量化程序升级了？不再是大单一字定方向了？其实量化很早就是日抛型选手了。

D、连板
8板：新华传媒，居然还缩量了，只有小黑窝，方能止住它的脚步。明天开始，谁爱排，谁去排吧。
4板：九阳股份，这是炒“羊”年吗？硬做，我找不到硬做的理由。
2板：陆家嘴，不做中天服务，去做陆家嘴，颠覆你的认识，挑战你的认知。
2板：兴业股份，光刻胶用树脂+固态电池（酚醛树脂）+氧化锆+3D打印+航空材料，左侧图有点丑了。

E：其它——略。

F：跌停——10家
2板，东山精密：大跌原因，上一个贴231楼有详细解读。空头势能强大。
2板，华瓷股份：基本面才正，逻辑再好，风过了，猪该摔下来，还是要摔下来。
2板：雪龙集团，情绪连板博弈失败的票，就是这样一路A下来。
1板，江淮汽车：华为重新牵手赛力斯，市场有解读利空江淮。空头势能强大。

三、明天看好哪个方向？
混沌行情，交叉轮动，
现在交叉轮都不给你轮了，成单轮了。
看看预期差方向吧。

四、明日推演
需要兄弟们多点赞，点满300赞，后台自动解锁。
《推演》，每天都会置顶在评论区。
能量守恒，有舍才有得，
如果只有我单方面持续付出，天平终将失衡，迟早翻船。
大气之人，方能买大气之股。
交易路上，同频的人，总会互相捧场。
这行情，还要推演吗？可能明天的推演，主是“空白”

五、盘后互动
1、什么原因，造成的医药被兑现的只剩鼠疫了？
2、又是什么原因，固态电池走的如此超预期？
3、量化这么算计，作为小散，还有生存空间吗？现在打个板，顶个板，感觉随时都有被砸的可能。
4、在你看来，今天确定性的交易机会是哪个？明天的交易计划是什么？
有的问题有答案，有的问题没有答案，有的问题需要你自己从市场找答案。

六、干货合集——《我理解XXX系列》
我理解的知行合一 https://www.tgb.cn/a/2vdUN4ccyry
我理解的无效交易 https://www.tgb.cn/a/2v0h5tdzTaR
我理解的股市周期 https://www.tgb.cn/a/2r5vKHCyLTP
我对主线的理解 https://www.tgb.cn/a/2vx82T7N5Yh
我对主升的理解 https://www.tgb.cn/a/2uPkmHmZCVz
我对孤龙的理解 https://www.tgb.cn/a/2uEz7t3b6zh
我对节点的理解 https://www.tgb.cn/a/2us2jlI390k
我的看盘界面 https://www.tgb.cn/a/2qLIwyotIJv
我读养家心法 https://www.tgb.cn/a/2sMdu4US53q
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祝兄弟们，天天吃大鱼。。。。
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