10月 想说你 好
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时间窗口第5+4+5+4+9天，根据这个号体系，目前应该是进入到新结构，周一出现信号，8.26日算情绪起点，隔日得到验证；一轮主升之后9.1日开门红，但也成为了指数和情绪的拐点，指数应对冲突+情绪应对高位强J管；9.7日卷土重来，AI/农业/消费三线共进；9月14日逐步兑现加息利空，9月18日情绪反弹未见一日游，后面走完一轮节点将验证新周期新结构；这个号日更盘前计划发评论第一条、日内盘面、数据复盘及计划等，记录了个人操作与思考，不构成投资建议。
一、盘前整理：长假后首日，假期指数环境不差，临开盘这2天日韩表现不佳，这么针对？量能新低后立马增量到一个可以支撑科技行情的情况不显示，场内还是接力为主；这会外围指数调整比较多，咱高开反馈7天外围的总涨幅后恐有回落，那么机会就还在接力一方，回到最后一天，有集中的地天板等，情绪有望迎来拐点，不过但看首日，因为30号情绪数据并不低，这里就说高举高打不现实。假期发酵比较多，医药是30日竞价亮点之一，但发酵半日游，假期继续发酵诺贝尔医学奖、鼠疫、mRNA等，估计不会A；地产火热状态持续，一时半会儿结束不了。HUAWEI昇腾、农业、体育也还是吹送，估计轮动脉冲为主。盘前总的来看，没有明确的方向，医药验证一下持续性，如果有一字指引再议；AI应用应该不是立即结束，龙版在一字8连板后看看是否有换手机会，前提是地天品种不能负反馈，包括进JG的近岸蛋白，以及8连板本身；热股方面，新亚zc估计是连板，车和电池也还有机会，所以也反馈了盘面不够集中。
二、竞价研判：新华67看着是8个一字了，看看盘后JG态度，重组不管？深物业开出来没有利润，襄阳位置更好，暂时有隔夜单；龙版一般，文轩有跌停封单，PCB澳弘电子也有；九阳和园林，虽然都有其他含量，对地产不算负反馈。车就不太行了，包括电池。善水直接冲，80cm就不礼貌了。哈药到0920有红盘，节前的医药还在场；弹窗油气啥的有涨停触及，指数堪忧；日韩暂时没有反馈。假期医药继续发酵，贝瑞暂时看最正宗，封单还行；医学奖还特生物毫无意外大号一字；鼠疫华北制药一字，消息发酵成功；ths竞价也是给的医药方向。新亚zc有点垃。
三、午盘：指数冲高回落均创日内新低，只比高开低走好了一些些，深成指跌超-1%，科创板指跌超-4%，唯一还好的是量能超1.7万亿，到午盘下跌个股近3500家。市场早盘分化，题材无法聚焦。锂电池也只是相对不拉，时代万恒4连板，紫竹高科、传艺科技3连板。地产链深物业A触及4连板，陆家嘴2连板，快意电梯首板涨停。受消息刺激的医药套人，华北制药回封、润都股份午后秒打开，贝瑞基因炸板翻绿，达安基因、海特生物等大幅回落。光芯片震荡走弱，源杰科技、长光华芯20cm跌停，权重东山精密跌停。另有化工、农业、羊年概念、风电等异动。短线情绪弱修复后分歧，连板股新华传媒8连板，时代万恒、九阳股份4连板，近岸蛋白大跌，前期高位股华瓷股份2连跌停。
四、盘中细节：今天节后第一个交易日，三大指数走出了冲高回落的 "诱多" 分时形态。分时上早盘小幅高开后第一波冲高，上证最高触及 3864 点附近，随后一路阴跌不回头，午后跌穿 3800，最低触及 3795.37 附近，尾盘勉强收复 3800；日 K 线三大指数全部收阴，成交量集中在开盘"是今日典型节后兑现节奏的写照。我把今天定性为节后兑现日，节前三个地天板溢价几乎被完全吃回。赚钱效应方面，第一，电池板块 早盘冲板午盘分化，日内最强但不可持续，隔日反而是分歧主力；第二，节前 地天反核 集中补跌，溢价完全消失，地天板反核模式一日内被反噬；第三，指数新低意味着老周期继续被清算，机器人梯队走散，老周期产物节后 穿越"窗口基本关闭。节点定性方面，大阴之后的修复，本以为节后能开启的新一轮上行目前看也是一个小周期而已，医药日内回流难度大，机器人梯队不齐 —— 今天盘面是节后 积极试错窗口被反手一巴掌打回去，节奏由分歧修复重新滑回退潮延续，但因为还有九阳一字 + 电池 / 食品 /，没出现恐慌性杀跌，整体定性是分歧转弱，混沌延续，新主线未决。板块1：电池，今天是节后第一个开盘真正有加强的方向，也是全天唯一有点持续性的板块。龙蟠科技 +9.98% 涨停、传艺科技 +10.00% 涨停、国轩高科一度冲板后 +6.10% 炸板、宁德时代小幅调整、赣锋锂业 +1.80%、天齐锂业 +1.09%。但板块午后被指数拖累分化 —— 江淮汽车从节前 +9.63% 涨停今日直接 -10.01% 跌停封死（节前低吸资金的典型兑现），中军国轩高科炸板后小幅回落。整体看电池是节后暂时还有梯队的方向，但内部强度不够，能否走出来还要看节后两天国轩高科能否反包等。核心标的：国轩高科、龙蟠科技、传艺科技。板块2：地产链，今天是节后第一天彻底退潮兑现的方向。节前 "分歧转一致" 的地天板龙头深物业 套人成功，深华发 A、世联行（+6.29% 炸板）等跟风股也走弱；万科 A 收 -4.69%（盘中有过一次护盘拉升），京投发展、合肥城建、金融街等地产链全线调整。盘中唯一亮点是陆家嘴，但孤掌难鸣；地产链的兑现完全符合节前 "博弈节后政策预期 + 量化反核" 的 "次日溢价堪忧" 判断。核心标的：深物业 A、万科 A、陆家嘴。 其它像医药 day2，节前涨停的南华生物等今日兑现，哈药股份、百花医药、贝瑞基因全线调整，华润三九、华海药业算顽强，节前老登防御逻辑今日彻底失效，医药日内回流是不存在的，但尾盘有抢筹减成本；新能源车 day4，江淮汽车 -10.01% 跌停（节前涨停被一日吃回）、国轩高科炸板、传艺科技涨停，板块内部 "电池强、车弱" 分化严重；科技线 day4，复旦微电、寒武纪、海光信息、中际旭创、新易盛等全线杀跌，科创 50 收 -4.82% 是最弱方向，科技线低开闷杀被早盘情绪先锋直接确认，节前 "半导体存储有发酵预期" 今日被指数反杀证伪；银行 / 红利 day1（防御 / 银行拉尾盘），银行拉尾盘带动上证守住 3800，防御逻辑，赚钱效应弱。今天是节后首日的 "开门黑"，三大指数全线下挫、节前 "地天板 + 地量小阳" 修复窗口被反手一巴掌打回，电池、消费各有涨停但无任何一条能形成共识主线，节前预期接强修复明天还有一次反包机会，若走出来还能赖在量化上，反之下跌中继；明日重点关注九阳股份一字能否打开消费梯队高度、国轩高科炸板次日能否反包、新华传媒一字是否带起之前的情绪票，上证 3800 / 创业板前低能否守住，大概情况参考7月底。
一、盘前整理：长假后首日，假期指数环境不差，临开盘这2天日韩表现不佳，这么针对？量能新低后立马增量到一个可以支撑科技行情的情况不显示，场内还是接力为主；这会外围指数调整比较多，咱高开反馈7天外围的总涨幅后恐有回落，那么机会就还在接力一方，回到最后一天，有集中的地天板等，情绪有望迎来拐点，不过但看首日，因为30号情绪数据并不低，这里就说高举高打不现实。假期发酵比较多，医药是30日竞价亮点之一，但发酵半日游，假期继续发酵诺贝尔医学奖、鼠疫、mRNA等，估计不会A；地产火热状态持续，一时半会儿结束不了。HUAWEI昇腾、农业、体育也还是吹送，估计轮动脉冲为主。盘前总的来看，没有明确的方向，医药验证一下持续性，如果有一字指引再议；AI应用应该不是立即结束，龙版在一字8连板后看看是否有换手机会，前提是地天品种不能负反馈，包括进JG的近岸蛋白，以及8连板本身；热股方面，新亚zc估计是连板，车和电池也还有机会，所以也反馈了盘面不够集中。
二、竞价研判：新华67看着是8个一字了，看看盘后JG态度，重组不管？深物业开出来没有利润，襄阳位置更好，暂时有隔夜单；龙版一般，文轩有跌停封单，PCB澳弘电子也有；九阳和园林，虽然都有其他含量，对地产不算负反馈。车就不太行了，包括电池。善水直接冲，80cm就不礼貌了。哈药到0920有红盘，节前的医药还在场；弹窗油气啥的有涨停触及，指数堪忧；日韩暂时没有反馈。假期医药继续发酵，贝瑞暂时看最正宗，封单还行；医学奖还特生物毫无意外大号一字；鼠疫华北制药一字，消息发酵成功；ths竞价也是给的医药方向。新亚zc有点垃。
三、午盘：指数冲高回落均创日内新低，只比高开低走好了一些些，深成指跌超-1%，科创板指跌超-4%，唯一还好的是量能超1.7万亿，到午盘下跌个股近3500家。市场早盘分化，题材无法聚焦。锂电池也只是相对不拉，时代万恒4连板，紫竹高科、传艺科技3连板。地产链深物业A触及4连板，陆家嘴2连板，快意电梯首板涨停。受消息刺激的医药套人，华北制药回封、润都股份午后秒打开，贝瑞基因炸板翻绿，达安基因、海特生物等大幅回落。光芯片震荡走弱，源杰科技、长光华芯20cm跌停，权重东山精密跌停。另有化工、农业、羊年概念、风电等异动。短线情绪弱修复后分歧，连板股新华传媒8连板，时代万恒、九阳股份4连板，近岸蛋白大跌，前期高位股华瓷股份2连跌停。
四、盘中细节：今天节后第一个交易日，三大指数走出了冲高回落的 "诱多" 分时形态。分时上早盘小幅高开后第一波冲高，上证最高触及 3864 点附近，随后一路阴跌不回头，午后跌穿 3800，最低触及 3795.37 附近，尾盘勉强收复 3800；日 K 线三大指数全部收阴，成交量集中在开盘"是今日典型节后兑现节奏的写照。我把今天定性为节后兑现日，节前三个地天板溢价几乎被完全吃回。赚钱效应方面，第一，电池板块 早盘冲板午盘分化，日内最强但不可持续，隔日反而是分歧主力；第二，节前 地天反核 集中补跌，溢价完全消失，地天板反核模式一日内被反噬；第三，指数新低意味着老周期继续被清算，机器人梯队走散，老周期产物节后 穿越"窗口基本关闭。节点定性方面，大阴之后的修复，本以为节后能开启的新一轮上行目前看也是一个小周期而已，医药日内回流难度大，机器人梯队不齐 —— 今天盘面是节后 积极试错窗口被反手一巴掌打回去，节奏由分歧修复重新滑回退潮延续，但因为还有九阳一字 + 电池 / 食品 /，没出现恐慌性杀跌，整体定性是分歧转弱，混沌延续，新主线未决。板块1：电池，今天是节后第一个开盘真正有加强的方向，也是全天唯一有点持续性的板块。龙蟠科技 +9.98% 涨停、传艺科技 +10.00% 涨停、国轩高科一度冲板后 +6.10% 炸板、宁德时代小幅调整、赣锋锂业 +1.80%、天齐锂业 +1.09%。但板块午后被指数拖累分化 —— 江淮汽车从节前 +9.63% 涨停今日直接 -10.01% 跌停封死（节前低吸资金的典型兑现），中军国轩高科炸板后小幅回落。整体看电池是节后暂时还有梯队的方向，但内部强度不够，能否走出来还要看节后两天国轩高科能否反包等。核心标的：国轩高科、龙蟠科技、传艺科技。板块2：地产链，今天是节后第一天彻底退潮兑现的方向。节前 "分歧转一致" 的地天板龙头深物业 套人成功，深华发 A、世联行（+6.29% 炸板）等跟风股也走弱；万科 A 收 -4.69%（盘中有过一次护盘拉升），京投发展、合肥城建、金融街等地产链全线调整。盘中唯一亮点是陆家嘴，但孤掌难鸣；地产链的兑现完全符合节前 "博弈节后政策预期 + 量化反核" 的 "次日溢价堪忧" 判断。核心标的：深物业 A、万科 A、陆家嘴。 其它像医药 day2，节前涨停的南华生物等今日兑现，哈药股份、百花医药、贝瑞基因全线调整，华润三九、华海药业算顽强，节前老登防御逻辑今日彻底失效，医药日内回流是不存在的，但尾盘有抢筹减成本；新能源车 day4，江淮汽车 -10.01% 跌停（节前涨停被一日吃回）、国轩高科炸板、传艺科技涨停，板块内部 "电池强、车弱" 分化严重；科技线 day4，复旦微电、寒武纪、海光信息、中际旭创、新易盛等全线杀跌，科创 50 收 -4.82% 是最弱方向，科技线低开闷杀被早盘情绪先锋直接确认，节前 "半导体存储有发酵预期" 今日被指数反杀证伪；银行 / 红利 day1（防御 / 银行拉尾盘），银行拉尾盘带动上证守住 3800，防御逻辑，赚钱效应弱。今天是节后首日的 "开门黑"，三大指数全线下挫、节前 "地天板 + 地量小阳" 修复窗口被反手一巴掌打回，电池、消费各有涨停但无任何一条能形成共识主线，节前预期接强修复明天还有一次反包机会，若走出来还能赖在量化上，反之下跌中继；明日重点关注九阳股份一字能否打开消费梯队高度、国轩高科炸板次日能否反包、新华传媒一字是否带起之前的情绪票，上证 3800 / 创业板前低能否守住，大概情况参考7月底。
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