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过完节，盘面并没有弱转强，还是给了最差的走势。


有利空消息影响的光芯片和激光器开盘就是大跌，比如：





这个昨晚在文章中也讲过，和大摩发布的FCC禁令研报有关。


光模块目前是800G和1.6T型号出口为主，1.6T刚放量


由于现在美国本土产能跟不上，所以800G和1.6T倒是不担心会受禁令影响，景气度可以持续到明年上半年。


但是后面继续迭代的3.2T，包括明年下半年即将放量的NPO，才是问题所在。


真如大摩所说，3.2T后续的高端产品被严格要求只能使用美国本土公司生产的光芯片和激光器才能出口。


这对于国产的光芯片和激光器确实是重大利空，市场份额会被大幅压缩。


包括*中际XC、*新易S这类做光模块成品的公司，也会受很大影响。现在他们的出口毛利率能做到40%以上，生意好对上游物料这些有自主议价权。


一旦只能使用美国本土的光芯片这些上游物料，高价值量的部分被锁死了，毛利率就会压缩，因此影响估值。


今天*中际XC也是正式跌出了调整新低，从巅峰时的1.6万亿市值到现在的8000多亿，不可谓不弱。





光通信的弱，也扩散到了其他科技股，半导体板块跌幅第一，PCB冲高大幅回落...


又是包揽了市场跌幅前三甲。




创新药节前最后一天大涨后，今天也被兑现了。


比如节前这些有新高表现的20cm品种，开盘也被摁得很惨，都是10多个点的大跌


所以就目前的盘面而言，趋势品种是真的没什么能看的机会了，都比较弱。


至于节前延续到今天的固态电池这种题材，


说白了还是题材空档期，恰好节前又遇到了消息刺激的一种过渡行情，大概也就是三五天的节奏，而没有过高的预期。


毕竟固态电池的产业发展节奏明摆着，要到2030年才能正式商用放量，并没有提前或是新的技术突破之类的催化。


指数的话，大家应该还记得我节前给大家画了一张图。




技术理论上去看大局，现在是3040-4258这一段慢牛趋势行情之后的中期调整阶段


和24年10月8号之后形成的调整级别类似，都是持续了好几个月才真正见底。


下面的极限空间应当是在3650附近，也就是慢牛趋势涨幅50%的位置。


节前指数就已经向下破位震荡区间，今天再跌出新低，


前面8、9月份的这一段震荡，演变成下跌中继的概率已经很高了。


所以接下来得重点注意指数继续走弱的风险，咱们多看少动。


可能得等到3650附近，才会构筑中期底部，那时也会是真正的机会！耐心些！！







今日看好：（仅供参考）




顺灏股份：太空算力+环保包装，昨日环保都在拉升，低位股也开始启动，这个票我也做过一次，还是很不错的，太空和商业航天还是有很大的机会，高位票大家自己把控不好，那么就不要自己去乱动，低位股风险至少小很多。





安泰集团：上方刚好突破上去，属性还是很不错的 ，这个票按照我的来可以考虑







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