1，周五午盘A股深v，媒体ai应用大幅上涨，锂电池宁王大涨。ai硬件部分得到修复，但pcb板块依旧普跌，未能反转，整体5交易日线跌幅普遍在10-20堪比游资个股2跌停，但晚间pcb梯队个股景旺电子，广合科技，中国巨石整体公布业绩超越期，整体估值区间并不算高，很多人觉得年内涨幅巨大，但业绩也摆在那里，好似广合今年大概就20亿利润，而ai基建行情依旧还有好几年光景，因为lut美光模块订单而已排期到2028。最重要一点织布机没有扩产趋势，整体玻纤布产能释放稳定要在2027下半年底。意味着就算是金安国妃光景也能维持到2027年底，随着产能中低端产能释放加织布布局一体化局面优势，迅速填补全球中低端产能需求。一句话总结pcb行业由供需偏紧引全产业链受益，市场足够大，无论中低端或是高端，无论集中布局高端产能，或者中低端布局再切入，这个市场到足够大