300倍高手周末行情解析
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和七月份是一样的，流动性退潮，存量资金撤出，和指数深度绑定的科技被险资和基金持续卖出，光模块PCB受美国政策影响，同时OpenAI年化营收接近500亿美元低于预期。今天说约谈了险资让别卖那么快，3750开始买了宽基，风电受政策影响被量化秒砸。但是卖的慢不是不卖了，后续还有卖盘，这里跟基本面逻辑甚至业绩已经无关了，过去一年流畅的上涨已经充分定价过了，出海北美链，持续卖出的时候定价权在市场。大光稳定的时候，科技风偏高可以给更好的价格，大光都跳楼了，其他科技还想怎么样呢，溢价要跌去多少只有真的跌到底才知道。远离险资机构持仓的科技大票。
这里国产半导体至少自主可控不受外围影响。
当下阻力最小的方向是短期超跌科技吗，跌的多不代表卖完了，后续还有卖盘。农业百货涨停，下午先拉了网安，然后是金融，最后是ai漫剧应用，持续性未知。
3800点以下就是政策底
周五大哥进场干活，重点是科技成长+小盘股。科创50ETF、创业板ETF、半导体ETF、人工智能ETF、中证1000ETF买的最多！核心还是这些方向恐慌杀跌，要拉起来稳定军心。
不过量能并没有明显放大，说明大资金并没有大量建仓。所以更多的是“托而不举”，但这波出手还是有积极意义的。就是告诉市场：创业板3000点、上证3800点以下，会逼出护盘资金！
目前位置跌得差不多了，向下的空间有限。但托底跟行情反转是两回事，这更多为是给市场注入信心+流动性，而非给大家抬轿子！
历史上，A股见底一般都有2次，一个大哥底，一个市场底。周五可以算大哥底。市场底还不知道，可能还会跌破3800，但也就这样了！最坏的时候应该是过去了。
这里国产半导体至少自主可控不受外围影响。
当下阻力最小的方向是短期超跌科技吗，跌的多不代表卖完了，后续还有卖盘。农业百货涨停，下午先拉了网安，然后是金融，最后是ai漫剧应用，持续性未知。
3800点以下就是政策底
周五大哥进场干活，重点是科技成长+小盘股。科创50ETF、创业板ETF、半导体ETF、人工智能ETF、中证1000ETF买的最多！核心还是这些方向恐慌杀跌，要拉起来稳定军心。
不过量能并没有明显放大，说明大资金并没有大量建仓。所以更多的是“托而不举”，但这波出手还是有积极意义的。就是告诉市场：创业板3000点、上证3800点以下，会逼出护盘资金！
目前位置跌得差不多了，向下的空间有限。但托底跟行情反转是两回事，这更多为是给市场注入信心+流动性，而非给大家抬轿子！
历史上，A股见底一般都有2次，一个大哥底，一个市场底。周五可以算大哥底。市场底还不知道，可能还会跌破3800，但也就这样了！最坏的时候应该是过去了。
话题与分类：
主题股票：
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那种打工上班族不太行的，越底层越难，因为你的工作所谓接触社会，接触的也是垃圾而已，很多要经历底层互害那点儿事儿，营养很少，而且牵动你的情绪极大，会严重影响投资。
人做两份事，是有讲究的，不是随意搭配就可以。
就好比大刘写《三体》，必须是他那个闲的不能再闲的修仙岗位才行（他一年也就认真工作俩礼拜），你让大刘去链家做二手房中介，天天接打电话客户看房，处理一堆社会矛盾，再让他写三体？扯蛋。
1、印发《关于发展新质生产力的意见》：全面实施“人工智能+”行动 强化算力、算法、数据等高效供给；
解读：利好科技股，对近期持续低迷的科技是强心剂；重点看国产替代的硬科技，其中Ai产业链、光刻机光刻胶、算力、数据中心建设都受益。
2、征求意见稿：时隔12年 公募基金行业再迎重大法规修订！股基、混合基、FOF成立门槛从2亿元降至5000万元；
解读：增加市场流动性，利好；体现出监管部门支持中长期资金入市、促进权益投资发展的鲜明导向；
3、美股反弹：周五，在科技板块的带动下，M股三大指数集体收涨，道琼斯指数涨0.83%，纳斯达克指数涨0.64%，标普500指数涨0.59%，热门科技股多数上涨，有色金属、金属原材料、加密货币概念股涨幅居前，纳斯达克金龙中国指数收涨2.69%
解读：利好，虽然A50没有上涨，这是因为权重中的大金融可能和科技股高低切换，导致周一上证指数可能会弱于深成指或者创业板。
4、光通信：多公司表态；同时M国光通信龙头LumentumHoldings表示，由于科技公司争相建设更快的AI数据中心，该公司直至2029年初的光器件产能已全部售罄
解读：上周四、五科技股下跌，是光模块等外部利空影响；多公司已经表态，产能供不应求，短期没有啥影响；不排除是外部故意发布消息，来做空我们的。
5、座谈会：ZJ会召开资本市场和金融形势专家座谈会；
解读，稳定市场预期意图明确；最近两年，开会后，无一例外都出现小波段反弹；最近的一次是7月20日，当天就是短期的最低点。
综上，周末五大消息，直接利好科技股，下周A股有望迎来修复反弹；
你觉得这次反弹能维持多久？哪些板块有望成为新主线？大家留言，谈一谈你的观点，或者你有自己看好的方向，也可以留言说明理由！
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目前看还是投机的反馈好一些，趋势暂时没看到特别好的赚钱效应
板块，固态前面是偏防守的超跌，表现形式跟之前的医药有点类似，看后面能不能继续换手走强了，周末连板的两个有澄清公告，如果扛不住就只能当过渡看
农业，厄尔尼诺还有消息刺激，但是板块炒过，筹码比较一般，看是否聚焦炒筹码了
AI应用、短剧，前面炒过，周五跟随指数反弹后高潮，量化主导，预期倒是也有，卖方说三季报还可以，至于好不好后面才能验证。周一不太好接，适合先手去弱留强吧
目前看还是投机的反馈好一些，趋势暂时没看到特别好的赚钱效应
板块，固态前面是偏防守的超跌，表现形式跟之前的医药有点类似，看后面能不能继续换手走强了，周末连板的两个有澄清公告，如果扛不住就只能当过渡看
农业，厄尔尼诺还有消息刺激，但是板块炒过，筹码比较一般，看是否聚焦炒筹码了
AI应用、短剧，前面炒过，周五跟随指数反弹后高潮，量化主导，预期倒是也有，卖方说三季报还可以，至于好不好后面才能验证。周一不太好接，适合先手去弱留强吧
OpenAi靠微软
meta，谷歌，都是自己养自家的大模型
为什么呢？
1. 应用场景
2. 用户
3. 现金流
4. 数据回馈
这些都是本来都存在的
国内也是一样
字节孵化了SD
千问是阿里内部孵化，kimi等于是阿里的，阿里用算力换了股权，同时提供kimi用户和场景
涨幅分化极强：龙头在强催化周期，短期能走出100%~300%级别行情；跟风后排补涨票，大多20%-50%就见顶，很多只脉冲10%+就结束，一旦情绪退潮回撤非常凶狠。
①AI短剧持续发酵，可能明天强势的个股会高开不少，这情况也可能存在套路，那么这样高追再买入就会陷入尴尬成为一个雷。（中文在线、芒果超媒、德才股份、掌阅科技、博纳影业…）
②文件发出全面推进“人工智能”计划，并且算力算法数据等方向得到保障和供应，消息面利好科技；（中新赛克、行云科技、天阳科技、华策影视、深信服…）
③公募基金行业重大法规修订，股票混合基等门槛从2亿降低到5000万元；证监会召开资本市场和金融形势专家座谈会。消息面利好市场流动性、确定性稳定市场情绪；（东方财富、湘财股份、同花顺、华鑫股份…）
④美股肿瘤疫苗Moderna依旧大涨再次创新高，且mRNA疫苗外围仍然看好；（近岸蛋白、义翘神州、康希诺、药明康德、昭衍新药、康龙化成、百普赛斯…）
⑤国家气候中心监测以及海外气象厅表示厄尔尼诺现象持续到冬季的概率为100%；（金健米业、万向德农、敦煌种业、中粮糖业、海南橡胶、新赛股份…）
⑥美股反弹科技股多数上涨，因大A能源金属、贵金属等上涨影响，美股概念也涨幅居前，纳斯达克、道琼斯、普标500指数均为收盘收红。