大家好，今天简单聊一下，4300家绿盘确实也没有什么可圈可点的地方，双创指数跌幅均超2%，上证指数收盘微破3800收在3797，由此可见上周五的“大长腿”目前来看实际意义不大，就是一次单纯的动用券商去护盘而不是资金主动做多，既然如此我个人认为接下来市场还是要继续挖坑寻底，至于是什么原因导致了最近一波的杀跌，我也在反思，我觉得老美对我们光模块的打压，可能只是个导火索而已，因为种种打压都属于远期效应，跟我们当下的主力产品根本不搭噶，而且更重要的是这种打压目前也只是停留在口头上，也没有实质性的出来，周末我也在搜罗一些消息，梳理一些市场观点，其中一则消息我觉得表述的还是蛮中肯的，大概意思就是目前人工智能的逻辑依旧非常坚挺，从上周纳斯达克指数创出历史也不难发现这点，包括美股的那些科技巨无霸也是不断刷新着市值记录，因此AI的基本面是没有任何问题的，反应到A股上来基本面同样也没有任何问题，凡是吃到了这波AI红利的上市公司哪个不是赚的盆满钵满，而且很多公司的订单能见度是能看到未来2-3年。
 
基本面虽然没有问题，现在主要是资金面出现了偏紧的情况，这则消息表示很多大型机构在9月曾重仓加码科技，但是最近出现了大面积出局的情况，对于这些机构为何会追涨杀跌，文章并没有给出具体原因，先不管是什么原因，最近我想这个出局的现象应该就是市场最近下跌的重要原因，文章显示这里机构资金指的是保险类的机构并不是代表所有机构，我觉得这则消息应该是有一定可信度。关于下跌的原因我个人在补充一点，首先我的观点也是AI的逻辑没有问题，现在之所以跌可能还是估值的问题，说白了你光模块、pcb也好半导体也罢，我承认你好，但是你的价格在市场看来贵了，大家不愿意为此买单了，正好趁着这次老美的打压来杀杀价，炒股就是跟我们平时买东西本质上是一样的，买家要杀价，卖家要涨价，现在外界舆论正好偏向买家，那他还不趁此机会好好杀你一把。
 
综上所述，我的觉得A股光通信产业链的逻辑没有问题，只不过短期正在遭遇买家“杀价”，至于这个“杀价”何时结束，现在只能走一步看一步，反应到指数上来，我认为目前下跌应该是处于下半段或者说接近于尾端，大盘寻底的位置大概率不会跌破3700，如果有些突发利空的话，我觉得极限位置也应该在3674附近，整体不会相差太远，至于会不会有更大的下探空间，像有的看空的朋友说要跌3500及以下，我个人目前看不到，主要还是因为AI的逻辑没有被颠覆，再一个虽然现在行情不好但是能支持行情向好的态度是一直在的，有这两点做支撑，现在去讨论行情会不会崩塌还为时尚早，只要逻辑和态度能一直存在，我觉得等这轮下跌结束，市场还是能慢慢爬起来