摘要：数据日10月9日周五收盘，10月10日至11日周末休市。盘面底色：10月9日上证涨0.05%、深成涨0.17%、创业板涨0.22%、科创50涨0.06%，北证50涨2.49%；沪市涨1341家、深市涨1698家，触及涨幅限制69只、炸板率17%，比前一交易日的43%明显收敛。[淘股吧]

一、Lumentum产能售罄至2029年初部分产品到2027年底约七成需求满足不了，半年前口径还是2028年，难的是新建产能要三至五年。跟踪：国产InP与CPO产能投放。证伪：海外器件厂售罄不等于A股拿订单。
相关标的（10-09 收盘）
源杰科技-6.54%
长光华芯-5.42%
天孚通信-0.01%
二、广东2028年人形机器人8万台10月9日广东省先进制造业大会提出，到2028年人形机器人年产量突破8万台。今年广东进厂作业的预计突破3000台，两数口径不同。跟踪：零部件企业机器人收入占比。证伪：产量目标不等于订单。相关标的（10-09 收盘）
绿的谐波+3.08%
拓斯达+0.62%
汇川技术+1.48%
三、Penguin Solutions内存营收增158%未交付订单已超过当季营收，交付至少排至未来四个季度。第四财季内存营收3.41亿美元、同比增158%。SK海力士是其主要供应商之一。跟踪：国内存储厂扩产与CXL渗透。证伪：模组到原厂的传导要时间。相关标的（10-09 收盘）
澜起科技+0.30%
聚辰股份-2.11%
四、金发、道恩同日提价1000至3000元每吨10月8日金发科技、道恩股份、南京聚隆三家同日发函。金发改性PA6涨2500元/吨，道恩全线涨1500至3000元/吨，称属临时调整。传导难在下游：上半年家电零售额同比降7.4%、汽车类降12.6%，金发改性塑料毛利率22.07%、同比降1.15个百分点。跟踪：调价后实际成交价落地。证伪：调价函不等于成交价。相关标的（10-09 收盘）
道恩股份+8.16%
金发科技+3.12%
五、伊朗击中5.5万吨级LPG船"阳光号"伊朗革命卫队称击中"阳光号"，机舱与推进系统起火，载重约5.5万吨、目的地卡塔尔拉斯拉凡港，并称行动范围不再局限于海峡。Kpler：海湾石油出口降至990万桶/日，较战前低42%。跟踪：通行量与保险费率。证伪：单船事件，未证实对LPG供应有实质影响。相关标的（10-09 收盘）
中远海能+3.85%
招商轮船+0.18%
招商南油-3.82%