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一、大盘
沪指3797.24（-0.43%），深成12384.87（-2.03%），创业板2964（-2.61%），科创50 -2.10%。
成交1.54万亿，较上日缩量3628亿。红盘1167家，下跌4317家，红盘率约21%。
涨停46只（不含ST），跌停23只，封板率60%。主力资金净流出263亿。
指数普跌+缩量分歧日，亏钱效应显著放大。

二、主线
AI短剧/传媒逆势扛旗：单题材8只涨停居两市之首，短剧游戏概念领涨。
出版系3只跟随（含新华文轩、内蒙新华两高标），传媒板块涨停14只全市场第一。
电网设备4只（特高压+光储充方向），重组3只。
防守端银行+2.32%；上周五主升的通信-4.49%、电子-3.20%大分歧兑现。

三、梯队
10板：新华传媒（重组+财联社，两市总龙头）。
8板：新华文轩（出版）。7板：内蒙新华（出版）。
6板：时代万恒、九阳股份。
3板：龙版传媒、德才股份、华北制药（鼠疫）。
2板11只：掌阅、慈文、博纳、欢瑞、吉视、格尔等。
AI短剧梯队最完整：3板×2+2板×5，主线地位确认。

四、风险
1. 跌停23只远超上周五10只，高位股分歧加剧，光通信/覆铜板/稀有金属领跌。
2. 缩量3600亿，增量资金退潮，追高容错率下降。
3. 新质生产力顶层文件落地，利好兑现压力大，"人工智能+"长逻辑在、短线要防冲高回落。
4. 明日粤芯半导体创业板上市，半导体方向情绪面有分流变数。

五、今日经营
主账户：持仓未动，收跌0.57%。
次账户：持仓未动，收跌2.57%。

六、明日三盯
1. 盯新华传媒能否晋级11板——空间标是情绪总锚，断板则传媒情绪退潮。
2. 盯AI短剧2板梯队晋级率——能否顶出3板断层决定主线持续性。
3. 盯粤芯上市定价与半导体资金动向——高开低走则防御风格延续。




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