一、气质股（核心博弈标的，重点PK）

1. 丽人丽妆：消费电商，和百洋争夺换手发酵角色，板块预期差一般
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2. 百洋股份：农业属性，昨日有背刺但活下来，三板竞争者
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3. 新经典：传媒出版三板，封单强，但板块无发酵，蹭地域逻辑
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4. 慈文传媒：传媒影视三板，大单封单，影视板块没发酵
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5. 冰山冷热：冰雪旅游核心，走一字预期；算力回流时容易被资金抛弃

二、药箱（避险/气氛组，支线备胎，非主线龙头）

1. 冰雪旅游梯队：哈空调、龙江交通、中兴商业、龙建股份、晶雪节能、大连圣亚、雪人股份、长白山、元隆雅图、天府文旅（避险属性，跷跷板对标算力）
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2. Y组（九阳派系气氛组）：华阳新材、杭氧股份、澳洋健康、亚玛顿（纯情绪助攻，无强板块发酵）
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3. 消费避险：皇台酒业、金种子酒、阳光乳业、南宁百货；国芳百货（消费板块没带头大哥，散兵游勇）

三、补涨标的（跟随身位龙头的后排套利）

1. 工业互联网：金奥博、海得控制、中马传动（金自天正的潜在补涨，金自天正不接盘则转九阳反核工具）
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2. PCB算力硬件：超声电子（先锋）、澳弘电子、协和电子、依顿电子、骏亚科技、魅视科技、威派格、金百泽、中京电子、迅捷兴、铜峰电子、华盛昌、航发科技、华脉科技（绑定指数，反抽套利，食之无味弃之可惜）
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3. 化工染料：亚邦股份、建新股份、世龙实业、吉华集团（善水染料补涨，主板情绪受限）
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4. 基建：福建水泥、三和管桩、华阳国际（时代系潜在补涨）
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5. 锂电：万里股份、粤桂股份（补涨动作）
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6. 电商首板工具人：跨境通、返利科技、实丰文化（丽人丽妆发酵的后排）
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7. AI应用：理工能科、风语筑、奥拓电子、郑中设计（和当前高位身位不匹配）

四、二板晋级备选

农心科技、东百集团、广电网络、海欣股份、醋化股份

五、独苗（弱，直接跳过）

荣丰控股（地产R字）

六、高标核心观察

新华传媒（停牌，需要维稳替身，它的补涨首板值得留意）