沪指探底回升收复3800点，收涨0.10%，成交额放量1700亿破1.5万亿。涨停67家对跌停8家，上涨2714家——**修复期偏分歧，评分72分**。

今日三主线并进：① **印巴冲突概念**+5.54%领涨，军工航空集体爆发；② **粤芯半导体**上市首日+223%点燃CPO/光通信，华盛昌涨停主力净流入3.09亿；③ **PCB/元件**走强，迅捷兴、金百泽、建新股份三只20cm。

龙虎榜看：国泰海通上海长宁江苏路一日扫货杭氧+雪人+华盛昌共1.73亿，"三季报预增+题材"共振是核心打法；拉萨系4席位合力4.18亿抢筹粤芯。

退潮方向明确：电池（宁德-3.11%）、高位农业股（敦煌种业炸板）、白酒。

**明日站队**：60-70%仓位，主攻军工+算力硬件+三季报预增，规避高位股与出口链。放量修复值得参与，但别把"反弹"当"反转"。