谁在砸科技？
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两市涨停一览：
公告：荣丰控股（股权转让）、金奥博（签署收购意向协议，涉足军工装备领域）、东百集团（收购快灵光电部分股权）、海欣股份（股权转让）、
AI短剧：慈文传媒、新经典、龙版传媒、广电网络（重整）、奥拓电子（影视制作）
业绩预增：理工能科、超声电子（PCB+业绩预增）、粤桂股份（白糖+业绩预增）
PCB：超声电子（PCB+业绩预增）、澳弘电子、协和电子、依顿电子、骏亚科技、金百泽、中京电子、迅捷兴
农业：农心科技（农药）、粤桂股份（白糖+业绩预增）
大消费：丽人丽妆、皇台酒业+金种子酒（白酒库存同比下降10%-20%！）、百洋股份（鱼粉）、跨境通+返利科技（跨境电商）、实丰文化（潮玩）、奥康国际、阳光乳业、南宁百货
冰雪产业：冰山冷热、哈空调、龙江交通、中兴商业、晶雪节能、大连圣亚、龙建股份、雪人集团、长白山、元隆雅图、天府文旅
机器人：海得控制、中马传动、威派格、风语筑
染料：亚邦股份、醋化股份、建新股份、世龙实业、吉华集团
房地产：福建水泥、三和管桩、华阳国际
电池：万里股份（最小盘）
芯片：凯美特气+杭氧股份（电子气体）、魅视科技、和顺石油（子公司涉足芯片）、郑中设计、
医药：双成药业、澳洋健康
光通信：华盛昌（CPO）、华脉科技（光纤）
军工：航发科技
光伏：亚玛顿
薄膜电容：铜峰电子
玄学《阳》：华阳国际、华阳新材
——————
1，冰雪产业，板块大涨的原因来源于：黑龙江2026—2027冰雪季推介会暨启动仪式在广州成功举行。
这块基本今天该启动的都启动了，甚至不是东北的都跟着炒了一波，我认为短线很难参与了，今天买到了就买到了。
2，染料，这块再度爆发的原因只有一个，那就是善水科技涨的天怒人怨，它本身是炒作染料启动的，所以它继续高位上涨的话，刺激了资金做第二波的想法。
就像新华传媒一直涨，导致新华文轩、内蒙新华炒了两波，逻辑都是类似的，像亚邦股份就是明显的第二波，地位有点类似于新华文轩。
盘面明显能看出来善水科技是资金抱团，不仅是它抱团，包括九阳股份也是抱团，资金都卡着异动在玩。
按照善水科技的玩法，除非大科技启动玩蹊跷板，否则还会涨。
思路的话，就是从板块里面找没启动的。
对了，有个尚水智能，属于善水科技的玄学，你读一下，是不是名字特别像，走势基本雷同。
3，PCB，属于超声电子的业绩超预期，然后辐射了整个PCB，而且后缀电子二字的尤其多，按照这个板块强度，明天超声电子大概率顶一字。
思路的话多观察一个细节，假如其它板块出了类似超预期的，也可能会辐射整个板块。
比如CPO出一个或者存储出一个，就能跟着一起抢一波反弹，这是这个板块带给我们最大的启发。
4，其它板块就不写了，这里写一下市场，连续两次探底，探底的次数越多，代表场外资金认为这个位置就是底部，只不过不能确认，所以会反复探底，也可能现在就是底了。（为什么会反复？因为美股刚好在调整，日韩在调整，尤其是韩国的三星和海力士跌成狗屎）
这点要注意，我虽然减仓了AI硬件，但是我也认为目前这个位置是相对的底部了，随时会有一波反扑。
如果有反扑的话要注意两点：
第一，涨到大家都认为还会涨的时候卖出。
第二，要注意抱团股可能会因为AI硬件的启动导致瓦解。
——————
1，债市资深人士Bassman：若20年期美债收益率升至6%，“噩梦情景”将出现。惠誉警告，债券收益率飙升正在恶化发达经济体的债务前景。
债市收益越高，资金就会逃离股市、逃离实体经济，对于AI行业来说更是如此，因为AI本来就是博弈未来，如果当下收益更高，那么大家就会更倾向于博弈当前债市的收益，而非未来的空头支票。
这也是债市上涨，很多机构担忧的原因了。
附数据：
2年期 约 4.77%—4.80% 盘中区间
10年期 约 5.18%—5.19% 收盘附近
30年期 约 5.54%—5.55% 收盘附近
2，浪潮信息：预计2026年前三季度净利润38亿元-41亿元 同比增长156%-177%。
大概率明天要被资金用脚投票了，因为环比腰斩了...Q3单季净利润：约8.48亿—11.48亿元，相比Q2的23.47亿元，环比下降约51%—63%。
3，科技股回调谁在卖出？受访险资重申“长线长投” 不对短期市场波动作评价。
估计是大佬也被深套了，所以忍不住出来爆料，百亿私募希瓦创始人梁宏说，部分保险资管7月在高位买了科技股，9月下旬又大幅减仓止损。
中泰证券随后也点名：保险资金和“固收+”产品被动赎回，是这轮科技股下跌的核心卖盘。
为什么险资会卖？
不是因为基本面突然崩了，而是考核和风控逼出来的被动动作：
二季度很多险资、固收+追进了科技；
科技股一跌，净值、回撤、赎回约束被触发；
这类资金对回撤敏感，卖的时候往往不看价格，呈现“连续、被动、对价格不敏感”的特征；
尤其委外专户、固收+产品，要面对客户赎回压力，比保单本体资金更容易砍仓。
险资为什么又说“不评价短期波动”？
因为险资的官方定位是资本市场压舱石。如果公开承认“高位买、低位砍”，就等于承认自己短期交易化，和“长钱长投”的政策导向冲突。所以受访险资基本统一口径：
不评价短期波动；
强调长期看好新质生产力；
表示会继续配置高股息红利和硬科技；
把减持说成“正常调仓”。
总之，砸科技的不知道是谁，难道是散户？
有一条侧面证据支持"确实有险资在高位减科技"：中国人寿 7 月 8 日通过资管计划集中竞价减持兆易创新 110.97 万股、套现约 6.8 亿元（关联交易公告）。
对了，中泰证券测算，这波险资的科技仓，还有 20% 到 30% 没卖完。 也就是说，卖压还没结束。
————
晚安！
公告：荣丰控股（股权转让）、金奥博（签署收购意向协议，涉足军工装备领域）、东百集团（收购快灵光电部分股权）、海欣股份（股权转让）、
AI短剧：慈文传媒、新经典、龙版传媒、广电网络（重整）、奥拓电子（影视制作）
业绩预增：理工能科、超声电子（PCB+业绩预增）、粤桂股份（白糖+业绩预增）
PCB：超声电子（PCB+业绩预增）、澳弘电子、协和电子、依顿电子、骏亚科技、金百泽、中京电子、迅捷兴
农业：农心科技（农药）、粤桂股份（白糖+业绩预增）
大消费：丽人丽妆、皇台酒业+金种子酒（白酒库存同比下降10%-20%！）、百洋股份（鱼粉）、跨境通+返利科技（跨境电商）、实丰文化（潮玩）、奥康国际、阳光乳业、南宁百货
冰雪产业：冰山冷热、哈空调、龙江交通、中兴商业、晶雪节能、大连圣亚、龙建股份、雪人集团、长白山、元隆雅图、天府文旅
机器人：海得控制、中马传动、威派格、风语筑
染料：亚邦股份、醋化股份、建新股份、世龙实业、吉华集团
房地产：福建水泥、三和管桩、华阳国际
电池：万里股份（最小盘）
芯片：凯美特气+杭氧股份（电子气体）、魅视科技、和顺石油（子公司涉足芯片）、郑中设计、
医药：双成药业、澳洋健康
光通信：华盛昌（CPO）、华脉科技（光纤）
军工：航发科技
光伏：亚玛顿
薄膜电容：铜峰电子
玄学《阳》：华阳国际、华阳新材
——————
1，冰雪产业，板块大涨的原因来源于：黑龙江2026—2027冰雪季推介会暨启动仪式在广州成功举行。
这块基本今天该启动的都启动了，甚至不是东北的都跟着炒了一波，我认为短线很难参与了，今天买到了就买到了。
2，染料，这块再度爆发的原因只有一个，那就是善水科技涨的天怒人怨，它本身是炒作染料启动的，所以它继续高位上涨的话，刺激了资金做第二波的想法。
就像新华传媒一直涨，导致新华文轩、内蒙新华炒了两波，逻辑都是类似的，像亚邦股份就是明显的第二波，地位有点类似于新华文轩。
盘面明显能看出来善水科技是资金抱团，不仅是它抱团，包括九阳股份也是抱团，资金都卡着异动在玩。
按照善水科技的玩法，除非大科技启动玩蹊跷板，否则还会涨。
思路的话，就是从板块里面找没启动的。
对了，有个尚水智能，属于善水科技的玄学，你读一下，是不是名字特别像，走势基本雷同。
3，PCB，属于超声电子的业绩超预期，然后辐射了整个PCB，而且后缀电子二字的尤其多，按照这个板块强度，明天超声电子大概率顶一字。
思路的话多观察一个细节，假如其它板块出了类似超预期的，也可能会辐射整个板块。
比如CPO出一个或者存储出一个，就能跟着一起抢一波反弹，这是这个板块带给我们最大的启发。
4，其它板块就不写了，这里写一下市场，连续两次探底，探底的次数越多，代表场外资金认为这个位置就是底部，只不过不能确认，所以会反复探底，也可能现在就是底了。（为什么会反复？因为美股刚好在调整，日韩在调整，尤其是韩国的三星和海力士跌成狗屎）
这点要注意，我虽然减仓了AI硬件，但是我也认为目前这个位置是相对的底部了，随时会有一波反扑。
如果有反扑的话要注意两点：
第一，涨到大家都认为还会涨的时候卖出。
第二，要注意抱团股可能会因为AI硬件的启动导致瓦解。
——————
1，债市资深人士Bassman：若20年期美债收益率升至6%，“噩梦情景”将出现。惠誉警告，债券收益率飙升正在恶化发达经济体的债务前景。
债市收益越高，资金就会逃离股市、逃离实体经济，对于AI行业来说更是如此，因为AI本来就是博弈未来，如果当下收益更高，那么大家就会更倾向于博弈当前债市的收益，而非未来的空头支票。
这也是债市上涨，很多机构担忧的原因了。
附数据：
2年期 约 4.77%—4.80% 盘中区间
10年期 约 5.18%—5.19% 收盘附近
30年期 约 5.54%—5.55% 收盘附近
2，浪潮信息：预计2026年前三季度净利润38亿元-41亿元 同比增长156%-177%。
大概率明天要被资金用脚投票了，因为环比腰斩了...Q3单季净利润：约8.48亿—11.48亿元，相比Q2的23.47亿元，环比下降约51%—63%。
3，科技股回调谁在卖出？受访险资重申“长线长投” 不对短期市场波动作评价。
估计是大佬也被深套了，所以忍不住出来爆料，百亿私募希瓦创始人梁宏说，部分保险资管7月在高位买了科技股，9月下旬又大幅减仓止损。
中泰证券随后也点名：保险资金和“固收+”产品被动赎回，是这轮科技股下跌的核心卖盘。
为什么险资会卖？
不是因为基本面突然崩了，而是考核和风控逼出来的被动动作：
二季度很多险资、固收+追进了科技；
科技股一跌，净值、回撤、赎回约束被触发；
这类资金对回撤敏感，卖的时候往往不看价格，呈现“连续、被动、对价格不敏感”的特征；
尤其委外专户、固收+产品，要面对客户赎回压力，比保单本体资金更容易砍仓。
险资为什么又说“不评价短期波动”？
因为险资的官方定位是资本市场压舱石。如果公开承认“高位买、低位砍”，就等于承认自己短期交易化，和“长钱长投”的政策导向冲突。所以受访险资基本统一口径：
不评价短期波动；
强调长期看好新质生产力；
表示会继续配置高股息红利和硬科技；
把减持说成“正常调仓”。
总之，砸科技的不知道是谁，难道是散户？
有一条侧面证据支持"确实有险资在高位减科技"：中国人寿 7 月 8 日通过资管计划集中竞价减持兆易创新 110.97 万股、套现约 6.8 亿元（关联交易公告）。
对了，中泰证券测算，这波险资的科技仓，还有 20% 到 30% 没卖完。 也就是说，卖压还没结束。
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晚安！
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