华海清科：营收+35.58%净利+11.44%，CMP唯一卡位
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华海清科中报落地，营收26.43亿+35.58%，归母5.63亿+11.44%，增收不增利。但合同负债20.62亿创历史新高，存货49.74亿+34.34%，订单锁得死死的。
CMP国产唯一，出机量破千台，头部晶圆厂采购占比最高90%以上，这个卡位短时间没人撼得动。股价233元，PE一百倍出头，市场给的是稀缺性溢价。
中报这个利润增速，短线资金可能会纠结一下，但筹码结构上，能替代它的国产设备还没出来。平台化新业务（减薄、离子注入、清洗）还在爬坡，什么时候把毛利率拉回来是关键。
101倍PE买国产CMP唯一，你觉得值吗？报下成本。
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