2026.10.15『梳理』
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消息面
一.
1.
新华明天复牌
2.
恒逸石化：预计前三季度净利同比增长3319%-3405% PX、苯等化工产品盈利继续维持高位水平
3.
韩国金融监管机构就股市召开紧急会议 要求主动采取应对措施、保障市场稳定
4.
赣锋锂业：前三季度净利润同比增长19541% 锂系列产品售价回升及锂电池系列产品销量增加
5.
江波龙：预计前三季度净利润同比增长1865%-1991% 存储价格上涨对盈利的边际贡献显著趋缓
6.
大族数控：前三季度净利润同比增长214% 高端AIPCB需求增长显著全线订单大幅增长
题材梳理
锂电池
一.
1.
固态电池：七部门联合制定《新型电池产业发展“十五五”规划》，到2030年全固态电池初步实现规模化应用
2.
国轩高科：大众中国拟协议转让5.30%公司股份
3.
5连板时代万恒：公司产品未涉及固态电池
二.
1.
时代万恒
2.
紫竹高科
3.
传艺科技 上海洗霸 国轩高科
三.
1.
以万恒为锚定，电池分歧第三天，今天资金去维护了万恒，反核紫竹，今天的紫竹更主动（10.15）
冰雪产业
一.
1.
第二十八届哈尔滨冰雪大世界园区面积扩至125万平方米（10.12）
2.
哈尔滨冰雪大世界将与迪士尼联手推出冰雪奇缘主题区域（10.13）
二.
1.
冰山冷热
2.
龙江交通 雪人集团
3.
中兴商业 晶雪节能 天府文旅
大连亚圣 龙建股份 长白山
元隆雅图
三.
1.
板块分化，冰雪经济第2天，前排冰山冷热，龙江交通（10.14）
2.
板块持续分化第2天，龙头冰山放烂板，龙江跌停（10.15）
股权线
一.
1.
东百终止收购（10.14）
2.
五洲医疗进监管（10.14）
二.
1.
新华传媒 东百集团 五洲医疗
2.
新华文轩 星帅尔 分众传媒
三.
1.
新华传媒预计明天复牌但没公告，东百跌停（10.15）
新华周期套利标的
一.
1.
预计明天新华复牌（10.15）
二.
1.
新华文轩
2.
内蒙新华 华瓷股份 龙版传媒
三.
1.
今天资金已经在用新华和内蒙套了，就是博弈明天新华出关封板的带动，龙版是同属AI应用板块，如果新华上板，对龙版来讲也是一个利好（10.15）
厄尔尼诺
一.
1.
厄尔尼诺影响最重的是11—次年2月
二.
1.
金健米业
2.
万向德农 百洋股份
三.
1.
白洋名牌是厄尔尼诺的补涨了，但能不能走成多波流的二阶段的新龙头还要看后面，今天开一字，就有资金想把他打造成，厄尔尼诺渔业方向的二波主升龙头（10.14）
2.
百洋5板，今天还能上板，正式与金健分离，成为厄尔尼诺新的二波主升龙头标的，但是不是真龙还要看后排有没有带动首板的小弟，不需要二板，只要有带动性，就行，金健今天破了30日线，后面金健的机会就是百洋不断超预期带动金健了（10.15）
AI应用
一.
1.
AI长片电影方面，东方超写实灵智共创长篇电影《三星堆:未来往事》已取得国家电影局公映许可证(龙标)，目前处于后期制作中，是国内首部AI深度全流程参与的院线动画电影
2.
红果短剧海外下载量破亿
3.
周星驰布局漫剧，转投AI+IP
二.
1.
龙版传媒
3.
慈文传媒 郑中设计
2.
博纳影业 芒果超媒 德才股份
中文在线 掌阅科技
三.
1.
龙版被监管10.14——10.27（10.14）
2.
龙版伪跌停，慈文5板，这个板块类似于厄尔尼诺，同样的5板，同样的新老交替，慈文今天也与龙版完成了分离，能否开启二波主升，还要看新华，ai应用比厄尔尼诺的辨识度标的要多一些，现在两个题材资金都在进行高低切（10.15）
医药
一.
1.
鼠疫传闻
二.
1.
近岸蛋白
2.
华北制药
三.
1.
近岸蛋白10.8——10.21
三季报
一.
1.
富春染织：预计前三季度净利润同比增长1348%-1519% 智能工厂充分释放效能
2.
远大控股：预计2026年前三季度净利润同比增长890%-1018%
3.
湖南发展：预计2026年前三季度净利润同比增长290%-353%
二.
1.
富春染织
2.
远大控股 湖南发展 宝鼎科技
大科技
一.
1.
三季报刺激
二.
1.
澳弘电子
2.
崇达技术
消费
一.
1.
商务部公布中美贸易理事会和“300亿对300亿”对等降税框架有关情况（9.28）
二.
1.
九阳股份
2.
阳光乳业
二.
1.
九阳我认为可能是第二个华瓷，根本不去卡异动，如果不去卡异动就没预期，虽然不去卡空间大了，但卡异动，至少能够看到资金在做，现在连卡都不卡，资金不认，就没上涨的预期（10.15）
一.
1.
新华明天复牌
2.
恒逸石化：预计前三季度净利同比增长3319%-3405% PX、苯等化工产品盈利继续维持高位水平
3.
韩国金融监管机构就股市召开紧急会议 要求主动采取应对措施、保障市场稳定
4.
赣锋锂业：前三季度净利润同比增长19541% 锂系列产品售价回升及锂电池系列产品销量增加
5.
江波龙：预计前三季度净利润同比增长1865%-1991% 存储价格上涨对盈利的边际贡献显著趋缓
6.
大族数控：前三季度净利润同比增长214% 高端AIPCB需求增长显著全线订单大幅增长
题材梳理
锂电池
一.
1.
固态电池：七部门联合制定《新型电池产业发展“十五五”规划》，到2030年全固态电池初步实现规模化应用
2.
国轩高科：大众中国拟协议转让5.30%公司股份
3.
5连板时代万恒：公司产品未涉及固态电池
二.
1.
时代万恒
2.
紫竹高科
3.
传艺科技 上海洗霸 国轩高科
三.
1.
以万恒为锚定，电池分歧第三天，今天资金去维护了万恒，反核紫竹，今天的紫竹更主动（10.15）
冰雪产业
一.
1.
第二十八届哈尔滨冰雪大世界园区面积扩至125万平方米（10.12）
2.
哈尔滨冰雪大世界将与迪士尼联手推出冰雪奇缘主题区域（10.13）
二.
1.
冰山冷热
2.
龙江交通 雪人集团
3.
中兴商业 晶雪节能 天府文旅
大连亚圣 龙建股份 长白山
元隆雅图
三.
1.
板块分化，冰雪经济第2天，前排冰山冷热，龙江交通（10.14）
2.
板块持续分化第2天，龙头冰山放烂板，龙江跌停（10.15）
股权线
一.
1.
东百终止收购（10.14）
2.
五洲医疗进监管（10.14）
二.
1.
新华传媒 东百集团 五洲医疗
2.
新华文轩 星帅尔 分众传媒
三.
1.
新华传媒预计明天复牌但没公告，东百跌停（10.15）
新华周期套利标的
一.
1.
预计明天新华复牌（10.15）
二.
1.
新华文轩
2.
内蒙新华 华瓷股份 龙版传媒
三.
1.
今天资金已经在用新华和内蒙套了，就是博弈明天新华出关封板的带动，龙版是同属AI应用板块，如果新华上板，对龙版来讲也是一个利好（10.15）
厄尔尼诺
一.
1.
厄尔尼诺影响最重的是11—次年2月
二.
1.
金健米业
2.
万向德农 百洋股份
三.
1.
白洋名牌是厄尔尼诺的补涨了，但能不能走成多波流的二阶段的新龙头还要看后面，今天开一字，就有资金想把他打造成，厄尔尼诺渔业方向的二波主升龙头（10.14）
2.
百洋5板，今天还能上板，正式与金健分离，成为厄尔尼诺新的二波主升龙头标的，但是不是真龙还要看后排有没有带动首板的小弟，不需要二板，只要有带动性，就行，金健今天破了30日线，后面金健的机会就是百洋不断超预期带动金健了（10.15）
AI应用
一.
1.
AI长片电影方面，东方超写实灵智共创长篇电影《三星堆:未来往事》已取得国家电影局公映许可证(龙标)，目前处于后期制作中，是国内首部AI深度全流程参与的院线动画电影
2.
红果短剧海外下载量破亿
3.
周星驰布局漫剧，转投AI+IP
二.
1.
龙版传媒
3.
慈文传媒 郑中设计
2.
博纳影业 芒果超媒 德才股份
中文在线 掌阅科技
三.
1.
龙版被监管10.14——10.27（10.14）
2.
龙版伪跌停，慈文5板，这个板块类似于厄尔尼诺，同样的5板，同样的新老交替，慈文今天也与龙版完成了分离，能否开启二波主升，还要看新华，ai应用比厄尔尼诺的辨识度标的要多一些，现在两个题材资金都在进行高低切（10.15）
医药
一.
1.
鼠疫传闻
二.
1.
近岸蛋白
2.
华北制药
三.
1.
近岸蛋白10.8——10.21
三季报
一.
1.
富春染织：预计前三季度净利润同比增长1348%-1519% 智能工厂充分释放效能
2.
远大控股：预计2026年前三季度净利润同比增长890%-1018%
3.
湖南发展：预计2026年前三季度净利润同比增长290%-353%
二.
1.
富春染织
2.
远大控股 湖南发展 宝鼎科技
大科技
一.
1.
三季报刺激
二.
1.
澳弘电子
2.
崇达技术
消费
一.
1.
商务部公布中美贸易理事会和“300亿对300亿”对等降税框架有关情况（9.28）
二.
1.
九阳股份
2.
阳光乳业
二.
1.
九阳我认为可能是第二个华瓷，根本不去卡异动，如果不去卡异动就没预期，虽然不去卡空间大了，但卡异动，至少能够看到资金在做，现在连卡都不卡，资金不认，就没上涨的预期（10.15）
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