复盘笔记
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大盘指数以到底部，看明天会不会指数板块各股共振，会的话是个机会。
板块热点：
影视传媒：字节旗下海外短剧App PineDrama，上线9个月下载破1亿；国内首部AI院线电影《三星堆：未来往事》，正式定档10月23日。（慈文传媒、内蒙新华、新华文轩、读者传媒等。
消费：财政部：有力有效实施更加积极的财政政策，支持全方位扩大国内需求。（百洋股份、阳光乳业、皇台酒业、五芳斋、众望布艺等）
PCB：AI服务器需求爆发引发供给结构性重构，PCB产业链各环节均完成顺价传导，三季度业绩表现出色。（澳弘电子、骏亚科技、天津普林、金禄电子、崇达技术等）
大涨股解析：
金禄电子：三季度预增+PCB
2026年10月14日盘后公告，盘后公告，预计2026年前三季度扣非净利润约1.8-1.96亿元，同比增长234%-263%，其中2026Q3扣非净利润约1.25-1.41亿元，同比增长1.18-1.34亿元，环比增长156%-206%；公司核心产品为PCB，报告期内，聚焦算力基础设施、人工智能、卫星通信等新兴产业应用领域，加速客户导入与订单落地，同时有效地开展了产品调价工作。
崇达技术：三季度预增+PCB
2026年10月14日盘后公告，预计2026年前三季度扣非净利润约5.85-6.75亿元，同比增长88%-117%，其中2026Q3扣非净利润约4.37-5.27亿元，同比增长364%-460%，环比增长283%-362%，公司主营PCB，报告期内，持续将产能向高价值客户倾斜，客户及订单结构进一步优化，高端产品出货占比提升明显。
嘉元科技：三季度预增+铜箔
2026年10月14日盘后公告，预计前三季度扣非净利润3.60亿至3.90亿元，同比增长3,065.71%至3,329.52%；第三季度单季扣非约1.78亿至2.08亿元，环比增长约146%至187%。业绩增长主要因下游锂电及PCB行业景气度持续上升带动铜箔需求稳步增长，公司铜箔产品产销量显著增长，产能建设与技术改造推动产能利用率同比上升、单位生产成本降低，同时产品结构持续优化、高附加值（极薄及高强）铜箔销售占比提升带动平均加工费上行。
上海雅仕：硫磺涨价
2026年10月15日网传研报。(未证实)，公司深度绑定连云港、防城港等核心口岸的液硫储罐网络，年调配硫磺物流量高达300万吨（其中自营贸易约30万吨）。假设2026年硫磺均价维持在7500-10000元/吨的高位，预计公司2026年全年营收将强力反弹至43亿-51亿元区间，全年归母净利润有望从2025年的底部约3800万呈几何级爆发至1.5亿至4.2亿元区间
万和电气：热泵
2026年10月14日讯，随着冷空气东移，10月13日—14日两天，华北北部、东北大部最高气温会降至15℃左右，甚至10℃上下，多地最低气温甚至降至冰点上下。目前，多地已启动供暖，保障群众温暖过冬。2026年9月10日网传研报(未证实)，公司针对欧盟市场推出了R290环保冷媒热水热泵、三联供热泵等新产品，实现了产品技术层面的全面升级，精准匹配欧洲"气改电"的替代趋势。万和拥有七大生产基地，年产能超1500万台，在热泵需求激增时具备强大的交付保障能力。
湖南发展：三季报预增+绿色电力
2026年10月14日晚公告，公司，预计2026年前三季度归母净利润25000～2.9亿元，较2025年同期(重组前)增长290.45%～352.92%。主因重大资产重组后水电装机规模扩大，以及上游来水偏丰、水电站发电量增长。
远大控股：业绩预增
2026年10月14日晚发布前三季度业绩预告，公司预计前三季度归母净利润3.19亿元至3.60亿元，同比增长890%至1018%，主要系大宗商品贸易板块经营效益显著改善。
东方嘉盛：光刻机寄售维修
2026年10月14日互动，公司目前围绕半导体设备厂商在华售后市场及华南片区集成电路制造企业，提供保税寄售维修、备件管理、VMI 仓储及快速响应等一体化供应链服务，并已获得相关国际运输与仓储安全资质认证，客户基础持续拓展中。
五芳斋：粽子
公司是全国首批“中华老字号”企业，公司的粽子制作方法源于百年传承的传统工艺，其制作技艺于2011年被文化部收录进第三批国家级非物质文化遗产名录。
百花医药：CRO+流感
1、2026年9月4日盘后纪要，公司作为依托药学研究、临床试验及生物分析检测一体化CRO服务企业，业务覆盖新药早期发现与筛选、药物CMC开发、临床试验、注册申报等全链条。
2、公司治疗流感的化药主要研发项目有：1、抗病毒的奥司他韦干混悬剂、玛巴洛沙韦等；2、止咳祛痰退烧相关药品，如盐酸溴己新口服溶液、注射液、吸入溶液，羧甲司坦口服液，乙酰半胱氨酸口服溶液、吸入溶液、注射液对乙酰氨基酚等。
板块热点：
影视传媒：字节旗下海外短剧App PineDrama，上线9个月下载破1亿；国内首部AI院线电影《三星堆：未来往事》，正式定档10月23日。（慈文传媒、内蒙新华、新华文轩、读者传媒等。
消费：财政部：有力有效实施更加积极的财政政策，支持全方位扩大国内需求。（百洋股份、阳光乳业、皇台酒业、五芳斋、众望布艺等）
PCB：AI服务器需求爆发引发供给结构性重构，PCB产业链各环节均完成顺价传导，三季度业绩表现出色。（澳弘电子、骏亚科技、天津普林、金禄电子、崇达技术等）
大涨股解析：
金禄电子：三季度预增+PCB
2026年10月14日盘后公告，盘后公告，预计2026年前三季度扣非净利润约1.8-1.96亿元，同比增长234%-263%，其中2026Q3扣非净利润约1.25-1.41亿元，同比增长1.18-1.34亿元，环比增长156%-206%；公司核心产品为PCB，报告期内，聚焦算力基础设施、人工智能、卫星通信等新兴产业应用领域，加速客户导入与订单落地，同时有效地开展了产品调价工作。
崇达技术：三季度预增+PCB
2026年10月14日盘后公告，预计2026年前三季度扣非净利润约5.85-6.75亿元，同比增长88%-117%，其中2026Q3扣非净利润约4.37-5.27亿元，同比增长364%-460%，环比增长283%-362%，公司主营PCB，报告期内，持续将产能向高价值客户倾斜，客户及订单结构进一步优化，高端产品出货占比提升明显。
嘉元科技：三季度预增+铜箔
2026年10月14日盘后公告，预计前三季度扣非净利润3.60亿至3.90亿元，同比增长3,065.71%至3,329.52%；第三季度单季扣非约1.78亿至2.08亿元，环比增长约146%至187%。业绩增长主要因下游锂电及PCB行业景气度持续上升带动铜箔需求稳步增长，公司铜箔产品产销量显著增长，产能建设与技术改造推动产能利用率同比上升、单位生产成本降低，同时产品结构持续优化、高附加值（极薄及高强）铜箔销售占比提升带动平均加工费上行。
上海雅仕：硫磺涨价
2026年10月15日网传研报。(未证实)，公司深度绑定连云港、防城港等核心口岸的液硫储罐网络，年调配硫磺物流量高达300万吨（其中自营贸易约30万吨）。假设2026年硫磺均价维持在7500-10000元/吨的高位，预计公司2026年全年营收将强力反弹至43亿-51亿元区间，全年归母净利润有望从2025年的底部约3800万呈几何级爆发至1.5亿至4.2亿元区间
万和电气：热泵
2026年10月14日讯，随着冷空气东移，10月13日—14日两天，华北北部、东北大部最高气温会降至15℃左右，甚至10℃上下，多地最低气温甚至降至冰点上下。目前，多地已启动供暖，保障群众温暖过冬。2026年9月10日网传研报(未证实)，公司针对欧盟市场推出了R290环保冷媒热水热泵、三联供热泵等新产品，实现了产品技术层面的全面升级，精准匹配欧洲"气改电"的替代趋势。万和拥有七大生产基地，年产能超1500万台，在热泵需求激增时具备强大的交付保障能力。
湖南发展：三季报预增+绿色电力
2026年10月14日晚公告，公司，预计2026年前三季度归母净利润25000～2.9亿元，较2025年同期(重组前)增长290.45%～352.92%。主因重大资产重组后水电装机规模扩大，以及上游来水偏丰、水电站发电量增长。
远大控股：业绩预增
2026年10月14日晚发布前三季度业绩预告，公司预计前三季度归母净利润3.19亿元至3.60亿元，同比增长890%至1018%，主要系大宗商品贸易板块经营效益显著改善。
东方嘉盛：光刻机寄售维修
2026年10月14日互动，公司目前围绕半导体设备厂商在华售后市场及华南片区集成电路制造企业，提供保税寄售维修、备件管理、VMI 仓储及快速响应等一体化供应链服务，并已获得相关国际运输与仓储安全资质认证，客户基础持续拓展中。
五芳斋：粽子
公司是全国首批“中华老字号”企业，公司的粽子制作方法源于百年传承的传统工艺，其制作技艺于2011年被文化部收录进第三批国家级非物质文化遗产名录。
百花医药：CRO+流感
1、2026年9月4日盘后纪要，公司作为依托药学研究、临床试验及生物分析检测一体化CRO服务企业，业务覆盖新药早期发现与筛选、药物CMC开发、临床试验、注册申报等全链条。
2、公司治疗流感的化药主要研发项目有：1、抗病毒的奥司他韦干混悬剂、玛巴洛沙韦等；2、止咳祛痰退烧相关药品，如盐酸溴己新口服溶液、注射液、吸入溶液，羧甲司坦口服液，乙酰半胱氨酸口服溶液、吸入溶液、注射液对乙酰氨基酚等。
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