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$龙建股份(sh600853)$$航发科技(sh600391)$
$XD中国巨(sh600176)$
上证涨1.27%，收3754.65，盘中从3707一路拉起来。上涨超4200家，下跌不足900家。成交2.15万亿，放量5200亿。
昨天5105只下跌，今天4200只上涨。两天，两个世界。
🔪 但今天最值得说的，不是涨了多少。是涨的是什么。
半导体芯片涨4.2%，存储芯片、军工航天、算力硬件全线走强。科创50涨3.8%，创业板涨2.6%。
昨天跌得最狠的科技，今天涨得最凶。
昨天涨的银行和白酒，今天回调了。
这就是我说的"换桌子"。钱从银行和白酒，换去了科技和军工。
🔪 可我今天要说一句可能不太中听的话：
今天这波，我还没确认是真行情。
为什么？因为龙虎榜上，AI硬件那批龙头，机构还在净卖出。寒武纪、中际旭创，机构在撤，是散户和游资在接。
散户和游资接得住多少？接不住。
真正的行情，得看机构什么时候回来。机构不回来，这波就是换桌子；机构回来，才是真行情。
🔪 今天我的动作：
航发科技和龙建股份，是我昨天说的那张新桌子。今天军工和基建都动了。
航发科技的逻辑，不是题材，是订单。军工看订单落地，不看概念炒作。今天这个逻辑被市场认了。
中国巨石和兴森科技，逻辑没变，就看资金什么时候认。今天科技回暖，是第一步。

今天涨的是情绪，明天涨的才是钱。情绪能撑一天，钱能撑一季。
⚠️ 本文仅为个人盘面与持仓观察复盘，不构成任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎