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一、大盘
高开低走再尾盘翻红：沪指+0.24%报3716，深成指-0.12%，创业板指-0.39%。成交1.56万亿，缩量767亿。3301涨/2128跌，涨停61跌停11——普跌后首个修复日。盘中一度5000家红盘，午后跳水缩至不足2400家，14:40宽基ETF再度放量托底（沪深300ETF华泰柏瑞160.9亿创8月以来单日新高），尾盘翻红。周四的恐慌性折价今日得到初步修复，最恐慌时刻大概率已过。

二、主线
高低切换完成：资金从高位科技抱团撤出，涌向低位新题材。国防军工+2.99%净流入59亿、低空经济净流入46亿、汽车/房地产/贵金属跟涨；电子净流出69亿、PCB全线兑现。本周惨烈收官：沪指-2.56%、深成指-6.64%、创业板指-8.90%，仅食品饮料、银行收红。ETF连续9日净流入1408亿+10月以来231家回购143.6亿，底部承接资金实打实在进场。

三、梯队
催化明确：特斯拉第二代Roadster超跑发布（冷气推进、2028投产），低空经济全线爆发15只涨停居首——宗申动力、中信海直、万丰奥威、英搏尔等；军工6只（珠海航展12.7-13预期）金奥博4天3板、长城军工等；机器人8只。传媒双雄续命：新华文轩15天11板、新华传媒复牌一字11连板。但后排开始崩：电魂网络跌停、新经典-9%。大消费百洋股份、阳光乳业跌停——前日人气标的直接核按钮。

四、风险
1）澳弘电子-6%断板，19天11板终结——昨日说的情绪温度计兑现，PCB宝鼎科技/天津普林跌停，高位抱团正式瓦解；
2）今日爆发的低空经济是消息驱动一日游还是新主线，明天竞价定生死——存量博弈下题材持续性存疑；
3）药明康德盘中触及跌停（机构净卖出5.95亿），CRO/创新药拖累创业板；
4）缩量修复+5日线（3750）未触及，企稳信号未确认，仍是震荡筑底期。

五、今日经营
主账户+1.26%、次账户+0.66%，持仓未动。

六、明日三盯
1）盯低空经济竞价持续性：核心标的是否高标晋级，一日游则退回防守；
2）盯澳弘断板后高位股补跌扩散程度——文轩双雄若同步开板，题材退潮加速；
3）盯能否放量站稳5日线3750一线——站稳=企稳确认，站不稳继续震荡筑底。




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