该来的还是来了
展开
两市涨停一览：公告：经纬股份（股权转让）、国产芯片：中晶科技、沃顿科技玻璃基板：三峡新材、文化传媒：内蒙新华（新华传媒重组，它是传媒+新华，属于玄学）、房地产：世联行、MLCC：华瓷股份PCB：澳弘电子、中岩大地、天海电子（PCB+机器人）医药：金石亚药、百花医药、南华生物智能电网：积成电子机器人：科森科技（机器人+折叠屏）、联域股份、北特科技、天海电子（PCB+机器人）、凯迪股份、冠盛股份大消费：新宏泽（烟标）、华纺股份（服装）、大连圣亚、龙头股份新能源汽车：安凯客车、山子高科、众泰汽车、海马汽车、金杯汽车、农业：金健米业上海国改：上海物贸
其它：华英农业（前期公告股权转让）——————1，机器人，今天最强的板块，逻辑来自于宇树发布升级版人形机器人G1+，但是这个消息是三天前的。更像是机器人板块的一次轮动，包括树哥也跌到了一定位置了，短线有反弹需求。这块没什么推荐，如果按照轮动的逻辑的话，那么前期的强势股爱S达也有概率。2，新能源汽车，逻辑就是广汽集团筹划发行股份购买一汽股份持有的某整车合资公司部分股权，引发了其它汽车板块的重组预期，包括哪吒的重整。还有一个暗线就是，如果这些汽车学小米、理想，脱离宁德时代的话，会起到一个降本增效的作用，市场也有炒这方面的想象力。这块就没什么好推荐了，新能源汽车不单单是宁德时代电池成本高的问题，是整个汽车行业都陷入了内卷。未来，谁出海卖的好，谁才是赢家。在国内，谁他娘卷的过比亚迪啊？3，医药，诺和诺德携手Anthropic，利用Claude加速新药研发。我前阵子发过一篇关于AI对创新药的影响，原文你们看看，就能理解，未来创新药能降低很大的成本。几天前，Google DeepMind 给全人类的生命密码，强行拍出了一张上帝视角、查到每个字母、包含所有可能的超级地图。
你可以把人类的 DNA 想象成一本用 30 亿个字母写成的生命天书。万年以来，这本天书没有目录，没有注释，98% 的篇幅都是看不懂的天书暗号。只要这 30 亿个字母里，有一个字母写错了，比如 A 变成了 B，人类就会得罕见病、癌症、或者变笨。
因为可能有 90 亿种写错组合，几百年里，所有的科学家几乎就像瞎子摸象，得在实验室里摇几十年试管，才能勉强猜出其中一两个错别字会带来什么后果。
而 DeepMind 刚做的事，就是让超级计算机把这 90 亿种写错的可能，提前全部模拟演算了一遍。
它造出了一个高达 1PB，100多万GB，这是比之前的AlphaFold大30倍 的巨型数字活字典。现在任何一个医生或科学家打开这个网站，输入任何一个错别字，这本字典会瞬间告诉你这个错别字会导致身体的哪个微观齿轮卡死，会引发什么疾病。
生物医药，变成了按图索骥的码农工程。
做过医药行业的朋友应该都知道，研发针对基因的靶向药，就像在太平洋里捞一根针，全靠碰运气，一款新药得烧 10 年、10 亿美金，失败率 90%，非常困难。
现在，有了这个 Atlas 地图集，科学家是明牌在跟上帝打牌。它把九死一生的新药研发，降维打击成了在地图里查坐标、找 bug、然后修复 bug的数字信息产业。
我想，这就是超级印钞机加速器。
人类其实很长时间里只看得懂 2% 的基因。剩下 98% 被称为垃圾、非编码 DNA，但其实它们是控制整个生命体，包括你的大脑前额叶、智商、衰老速度的底层主板和软件指令。
这个报告第一次大规模查清了这 98% 的控制黑盒。通过给英国生物银行 54,000 人的全基因组对表，科学家直接让那些原本埋没在统计噪声里的非编码致病信号暴增了 22%。
也许我们不需要在研究所里去干那些低效的、清洗基础生物数据的脏活累活。毕竟，DeepMind 已经把 1-PB 的分子地图开源在 API 和 Google Antigravity 智能体平台里。
我们现在完全可以把这个 Atlas 当作超级数据 Infra，在这段时间直接拿着它作为边界条件，去卡位攻克更核心的命题，比如去研究控制人类大脑海马体、突触自组织演化的那些底层非编码基元。总之，我们值得更有意义的议题。
这次唯一美中不足的，是这个系统只是一个静态的快照 atlas地图集，而非一个动态自组织的耗散系统。
AlphaGenome 能够告诉我第 A 个字母换成 B，会导致 C 结果，但它背后运行的，依然是几十万张英伟达 H100 芯片在冯·诺伊曼瓶颈下空转、烧掉了几个核电站电力堆出来的暴力关联统计学。
它只给出了预测的数字，但并没有把这 90 亿个变异转化为一个能用 20 瓦能耗在物理世界里实时自我重构、形态发生演化的类脑活体算法。
但是，我仍然认为它瑕不掩瑜。这次的工作，对生命形态发生学长达 100 万倍的时间套利。因为DNA 拥有 90 亿个可能的单字母突变，如果按照传统的生物化学实验方法，从培养细胞、测序到对照、洗数据，人类哪怕把全球所有高校的博士生全部变成无情的实验机器，花上 100 年也做不完。
————
所以创新药+AI，就跟他娘的少林功夫+足球，未来有搞头！！！
就目前短期而言，市场的炒作逻辑就是前期的强势股翻出来炒一波，真正想要从中筛查出未来的金矿，那需要下很大的功夫。
这里就不展开细说，你只要知道，创新药不是瞎炒就行了。
————
其它没什么好写了，加息落地，但是问题是还有一次加息...
这也是市场分歧的地方，晚上看老美怎么走吧，毕竟它的家事，它如果都无所吊谓，大A更是无所谓。
对了，沃什的投票加息是特朗普默许的。
川普在飞机的舷梯上发表了观点，那张加息赞成票，是他亲口让凯文·沃什（Kevin Warsh）投的。
为什么不投反对票？
川普的原话：投了也没用。
现在的理事会，几乎全由前任留下的政客把持。
立场敌对，铁板一块。
新主席单投一张反对票，除了当靶子，什么也改变不了。
所以川普直接交底：你不如干脆跟他们一起投。
利率定得太高，错得离谱。
但把事情搞砸的责任，必须算在那些做决定的政客头上。
美国经济顶着高息还在猛冲，全凭底子硬。
他在舷梯前算了一笔硬账。
美国拥有全球最强的信用，本该享受全世界最低的利率。
只要大笔一挥解决贸易赤字，一年就能进账一万五千亿美元。
反对既然改不了定局，这一票，就先陪他们投。
————
得，回头吃键盘蛋糕~~
其它：华英农业（前期公告股权转让）——————1，机器人，今天最强的板块，逻辑来自于宇树发布升级版人形机器人G1+，但是这个消息是三天前的。更像是机器人板块的一次轮动，包括树哥也跌到了一定位置了，短线有反弹需求。这块没什么推荐，如果按照轮动的逻辑的话，那么前期的强势股爱S达也有概率。2，新能源汽车，逻辑就是广汽集团筹划发行股份购买一汽股份持有的某整车合资公司部分股权，引发了其它汽车板块的重组预期，包括哪吒的重整。还有一个暗线就是，如果这些汽车学小米、理想，脱离宁德时代的话，会起到一个降本增效的作用，市场也有炒这方面的想象力。这块就没什么好推荐了，新能源汽车不单单是宁德时代电池成本高的问题，是整个汽车行业都陷入了内卷。未来，谁出海卖的好，谁才是赢家。在国内，谁他娘卷的过比亚迪啊？3，医药，诺和诺德携手Anthropic，利用Claude加速新药研发。我前阵子发过一篇关于AI对创新药的影响，原文你们看看，就能理解，未来创新药能降低很大的成本。几天前，Google DeepMind 给全人类的生命密码，强行拍出了一张上帝视角、查到每个字母、包含所有可能的超级地图。
你可以把人类的 DNA 想象成一本用 30 亿个字母写成的生命天书。万年以来，这本天书没有目录，没有注释，98% 的篇幅都是看不懂的天书暗号。只要这 30 亿个字母里，有一个字母写错了，比如 A 变成了 B，人类就会得罕见病、癌症、或者变笨。
因为可能有 90 亿种写错组合，几百年里，所有的科学家几乎就像瞎子摸象，得在实验室里摇几十年试管，才能勉强猜出其中一两个错别字会带来什么后果。
而 DeepMind 刚做的事，就是让超级计算机把这 90 亿种写错的可能，提前全部模拟演算了一遍。
它造出了一个高达 1PB，100多万GB，这是比之前的AlphaFold大30倍 的巨型数字活字典。现在任何一个医生或科学家打开这个网站，输入任何一个错别字，这本字典会瞬间告诉你这个错别字会导致身体的哪个微观齿轮卡死，会引发什么疾病。
生物医药，变成了按图索骥的码农工程。
做过医药行业的朋友应该都知道，研发针对基因的靶向药，就像在太平洋里捞一根针，全靠碰运气，一款新药得烧 10 年、10 亿美金，失败率 90%，非常困难。
现在，有了这个 Atlas 地图集，科学家是明牌在跟上帝打牌。它把九死一生的新药研发，降维打击成了在地图里查坐标、找 bug、然后修复 bug的数字信息产业。
我想，这就是超级印钞机加速器。
人类其实很长时间里只看得懂 2% 的基因。剩下 98% 被称为垃圾、非编码 DNA，但其实它们是控制整个生命体，包括你的大脑前额叶、智商、衰老速度的底层主板和软件指令。
这个报告第一次大规模查清了这 98% 的控制黑盒。通过给英国生物银行 54,000 人的全基因组对表，科学家直接让那些原本埋没在统计噪声里的非编码致病信号暴增了 22%。
也许我们不需要在研究所里去干那些低效的、清洗基础生物数据的脏活累活。毕竟，DeepMind 已经把 1-PB 的分子地图开源在 API 和 Google Antigravity 智能体平台里。
我们现在完全可以把这个 Atlas 当作超级数据 Infra，在这段时间直接拿着它作为边界条件，去卡位攻克更核心的命题，比如去研究控制人类大脑海马体、突触自组织演化的那些底层非编码基元。总之，我们值得更有意义的议题。
这次唯一美中不足的，是这个系统只是一个静态的快照 atlas地图集，而非一个动态自组织的耗散系统。
AlphaGenome 能够告诉我第 A 个字母换成 B，会导致 C 结果，但它背后运行的，依然是几十万张英伟达 H100 芯片在冯·诺伊曼瓶颈下空转、烧掉了几个核电站电力堆出来的暴力关联统计学。
它只给出了预测的数字，但并没有把这 90 亿个变异转化为一个能用 20 瓦能耗在物理世界里实时自我重构、形态发生演化的类脑活体算法。
但是，我仍然认为它瑕不掩瑜。这次的工作，对生命形态发生学长达 100 万倍的时间套利。因为DNA 拥有 90 亿个可能的单字母突变，如果按照传统的生物化学实验方法，从培养细胞、测序到对照、洗数据，人类哪怕把全球所有高校的博士生全部变成无情的实验机器，花上 100 年也做不完。
————
所以创新药+AI，就跟他娘的少林功夫+足球，未来有搞头！！！
就目前短期而言，市场的炒作逻辑就是前期的强势股翻出来炒一波，真正想要从中筛查出未来的金矿，那需要下很大的功夫。
这里就不展开细说，你只要知道，创新药不是瞎炒就行了。
————
其它没什么好写了，加息落地，但是问题是还有一次加息...
这也是市场分歧的地方，晚上看老美怎么走吧，毕竟它的家事，它如果都无所吊谓，大A更是无所谓。
对了，沃什的投票加息是特朗普默许的。
川普在飞机的舷梯上发表了观点，那张加息赞成票，是他亲口让凯文·沃什（Kevin Warsh）投的。
为什么不投反对票？
川普的原话：投了也没用。
现在的理事会，几乎全由前任留下的政客把持。
立场敌对，铁板一块。
新主席单投一张反对票，除了当靶子，什么也改变不了。
所以川普直接交底：你不如干脆跟他们一起投。
利率定得太高，错得离谱。
但把事情搞砸的责任，必须算在那些做决定的政客头上。
美国经济顶着高息还在猛冲，全凭底子硬。
他在舷梯前算了一笔硬账。
美国拥有全球最强的信用，本该享受全世界最低的利率。
只要大笔一挥解决贸易赤字，一年就能进账一万五千亿美元。
反对既然改不了定局，这一票，就先陪他们投。
————
得，回头吃键盘蛋糕~~
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
