长江通信（600345）逻辑再梳理：卫星与光纤的“影子股”
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$长江通信(sh600345)$#
刚看到国海证券首予“买入”的研报，逻辑挺清晰。长江通信这票有意思，主业做公安应急通信，但市场更认它两个标签：卫星互联网和长飞光纤的“影子股”。
先说硬货。公司持有长飞光纤14.35%股权，按7月初市值算对应约382亿，而长江通信自身总市值才180亿左右。当然不能简单按持股打折估值，但这安全垫确实厚。
主业方面，背靠中国信科集团，卫星互联网“天基组网”是核心看点。研报提的“空天地一体化融合通信保障”不是空话，应急/公安基本盘稳，国防动员、信息化是第二曲线。
盘面看，今天54.56，换手4.89%，量比1.72，融资余额6.63亿连续4日增长。通信设备板块近期受光博会催化整体走强，1.6T光模块、CPO这些细分热度高。
这票不适合追涨，卫星和光纤两个逻辑都需要耐心。长飞的市值锚在那，跌不深；但卫星订单节奏看不清，也涨不快。适合逢回调慢慢跟，别上杠杆。
*以上仅为个人复盘记录，不构成买卖建议。*
刚看到国海证券首予“买入”的研报，逻辑挺清晰。长江通信这票有意思，主业做公安应急通信，但市场更认它两个标签：卫星互联网和长飞光纤的“影子股”。
先说硬货。公司持有长飞光纤14.35%股权，按7月初市值算对应约382亿，而长江通信自身总市值才180亿左右。当然不能简单按持股打折估值，但这安全垫确实厚。
主业方面，背靠中国信科集团，卫星互联网“天基组网”是核心看点。研报提的“空天地一体化融合通信保障”不是空话，应急/公安基本盘稳，国防动员、信息化是第二曲线。
盘面看，今天54.56，换手4.89%，量比1.72，融资余额6.63亿连续4日增长。通信设备板块近期受光博会催化整体走强，1.6T光模块、CPO这些细分热度高。
这票不适合追涨，卫星和光纤两个逻辑都需要耐心。长飞的市值锚在那，跌不深；但卫星订单节奏看不清，也涨不快。适合逢回调慢慢跟，别上杠杆。
*以上仅为个人复盘记录，不构成买卖建议。*
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