$长电科技(sh600584)$国内封测龙头，受益AI先进封装、HBM需求放量，国产芯片替代逻辑清晰，持续改善，板块轮动下具备机会。

$旭光电子(sh600353)$拥有电力设备、军工与氮化铝材料业务，叠加可控核聚变题材加持，关注度较高，技术面多头趋势。