两市成交1.83亿，较上个交易日缩量159亿，盘面上涨跌各半，科技和题材有一定的资金争夺主动权，大环境上，9月的加息算是落地了，后面就看10月还加不加，此外，中东那边双方都有所克制和缓和，油价下来了，老美那边国债利率也随着加息得到了一定的控制，目前不确定性在慢慢的消除。[淘股吧]

科技这边，晚上老黄说明年英伟达芯片销量可能要翻倍，今晚美股科技大涨起来，特别是光和存，咱们大A这边的存，目前和老美没办法映射，能映射的只有光，且A这边的科技，近期也只有光是趴在地板上没涨的，其他分支，比如MLCC和PCB都涨了一大波了，这两天科技走修复，他们反而走的相对比较弱，那只能说明一件事情，就是科技并不是主升时候的全面走强，而是一茬一茬的轮着涨，资金普遍存在高低切的轮动需求。

6月主升时候，科技的几大分支，光模块，磷化铟，半导体各种上游材料，MLCC，玻璃基板，PCB等等，其中PCB又分成很多细分，比如还有电子布、铜箔、树脂、钻针等等，当下没怎么涨的细分值得多留意，比如光模块，磷化铟，电子布和铜箔等等。

国产链，晚上华为昇腾960的提前发布，还有NPO光互联和百万卡集群等等，发酵的挺厉害的，最近国产链也有跟着异动，比如前两天的科创50连续大涨，今天走了调整，这波国产链也是调的最深，比如半导体设备，上游材料等等，还有就是国产的交换机互联等等，前两天星网锐捷和兆龙互连等都有明显异动，再有就是半导体设备的拓荆、精测、华虹等等，另外，先进封装也值得留意。

题材方向，今天资金卡着科技二连高潮节点，拉了题材几个龙头的反抽，主要三个方向，农业，医药和传媒，今天几个龙头都有超预期表现，比如大米、百花和龙版，其中，传媒后面还有个重要的事情，就是最迟下周，新华传媒的复牌，消息面上，新华传媒收购财联社，这个预期应该是会有一波长时间的N连板，后面传媒也会成为一个重要的轮动方向之一。



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