重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）
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周四舆情热度：①机器人-上半年全球人形机器人出货量约1.91万台，同比增长近3倍，中国厂商占据全球97%以上的出货份额。（北特科技、凯迪股份、科森科技、均胜电子、克莱机电等）
②算力硬件-机构称，PCB厂商已陆续启动重新报价;头部光模块厂商积极锁定DSP、高速光芯片等核心物料。（澳弘电子、利通电子、华瓷股份、中岩大地、天海电子、世嘉科技、先导基电等）
③农业-伊朗战争已扰乱燃料与化肥供应，强烈厄尔尼诺现象引发的极端天气又进一步威胁区域农业生产。（万向德农、金健米业、敦煌种业、华英农业等）④养殖业-截至9月中旬，全国生猪均价较6月底累计涨幅已超15%，多家头部企业8月销量较7月实现增长。（牧原股份、温氏股份、巨星农牧、罗牛山等）
继续强call【算力租赁】海内外算租延续涨价趋势，算力仍是稀缺资产！
#NEBIUS租金再次大幅提价_年内连续涨价验证算力供需紧张
——Nebius最新调价通知显示，拟自10月1日起再次上调GPU按需租金，其中H100由3.85→4.50美元/小时、H200由4.50→5.40美元/小时、B200由7.15→8.50美元/小时、B300由7.85→9.50美元/小时，本轮涨幅约17%-21%。
——此前5月Nebius已进行一轮全面提价，H100由2.95→3.85美元/小时、H200由3.50→4.50美元、B200由5.50→7.15美元、B300由6.10→7.85美元，整体涨幅约30%。以B300为例，年内已由6.10美元/小时提升至9.50美元/小时，累计涨幅约56%。
#国内算租亦延续涨价趋势_行云科技、赛意信息先后公告调整
——9月16日，赛意信息公告与W公司签订高性能算力服务合同补充协议，将其中一份合同含税金额由36亿元提升至38.7亿元，两份60个月合同合计金额由64.5亿元提升至67.2亿元、增加2.7亿元，服务期限、交付排期、按月结算等核心条款保持不变。
——7月30日，行云科技公告全资子公司深圳行云与VB客户签订算力服务合同补充协议，算力服务单元由128个增加至256个；其中已交付8个单元每单元每月算力服务费较原合同增长21.21%，后续248个单元每单元每月固定算力服务费较原协议增长36.36%，合同总金额由10.14亿元提升至30.53亿元。
#今年来多次底部强call_再次重申我们此前反复强调的【为什么算租这次不一样】
——国产模型能力已经跨过可用临界点，Coding、Agent能力持续提升，Token调用量及ARR进入快速增长阶段，带动算力需求继续加速；
——卡的迭代周期很长，供给瓶颈驱动价格持续上行，算力仍是当前稀缺、核心资产，NEBIUS年内两次提价、国内算租订单价格上调再次印证。
——北美头部算力租赁厂商ROI逐步兑现、关键融资顺利，AI算力需求持续旺盛。
——国内认真做事的公司已经有卡、有利润，Q2业绩已验证算租公司进入利润加速兑现阶段。
#【算力租赁】相关标的： 利通电子、协创数据、华达科技、东阳光、亿田智能、行云科技、京基智农、宏景科技、盛视科技、杰创智能、软通动力、金刚光伏、智微智能、先河环保、奥尼电子、晶科科技、侨银股份等。
风险提示：模型推进不及预期、行业竞争加剧、下游资本开支波动风险。
②算力硬件-机构称，PCB厂商已陆续启动重新报价;头部光模块厂商积极锁定DSP、高速光芯片等核心物料。（澳弘电子、利通电子、华瓷股份、中岩大地、天海电子、世嘉科技、先导基电等）
③农业-伊朗战争已扰乱燃料与化肥供应，强烈厄尔尼诺现象引发的极端天气又进一步威胁区域农业生产。（万向德农、金健米业、敦煌种业、华英农业等）④养殖业-截至9月中旬，全国生猪均价较6月底累计涨幅已超15%，多家头部企业8月销量较7月实现增长。（牧原股份、温氏股份、巨星农牧、罗牛山等）
继续强call【算力租赁】海内外算租延续涨价趋势，算力仍是稀缺资产！
#NEBIUS租金再次大幅提价_年内连续涨价验证算力供需紧张
——Nebius最新调价通知显示，拟自10月1日起再次上调GPU按需租金，其中H100由3.85→4.50美元/小时、H200由4.50→5.40美元/小时、B200由7.15→8.50美元/小时、B300由7.85→9.50美元/小时，本轮涨幅约17%-21%。
——此前5月Nebius已进行一轮全面提价，H100由2.95→3.85美元/小时、H200由3.50→4.50美元、B200由5.50→7.15美元、B300由6.10→7.85美元，整体涨幅约30%。以B300为例，年内已由6.10美元/小时提升至9.50美元/小时，累计涨幅约56%。
#国内算租亦延续涨价趋势_行云科技、赛意信息先后公告调整
——9月16日，赛意信息公告与W公司签订高性能算力服务合同补充协议，将其中一份合同含税金额由36亿元提升至38.7亿元，两份60个月合同合计金额由64.5亿元提升至67.2亿元、增加2.7亿元，服务期限、交付排期、按月结算等核心条款保持不变。
——7月30日，行云科技公告全资子公司深圳行云与VB客户签订算力服务合同补充协议，算力服务单元由128个增加至256个；其中已交付8个单元每单元每月算力服务费较原合同增长21.21%，后续248个单元每单元每月固定算力服务费较原协议增长36.36%，合同总金额由10.14亿元提升至30.53亿元。
#今年来多次底部强call_再次重申我们此前反复强调的【为什么算租这次不一样】
——国产模型能力已经跨过可用临界点，Coding、Agent能力持续提升，Token调用量及ARR进入快速增长阶段，带动算力需求继续加速；
——卡的迭代周期很长，供给瓶颈驱动价格持续上行，算力仍是当前稀缺、核心资产，NEBIUS年内两次提价、国内算租订单价格上调再次印证。
——北美头部算力租赁厂商ROI逐步兑现、关键融资顺利，AI算力需求持续旺盛。
——国内认真做事的公司已经有卡、有利润，Q2业绩已验证算租公司进入利润加速兑现阶段。
#【算力租赁】相关标的： 利通电子、协创数据、华达科技、东阳光、亿田智能、行云科技、京基智农、宏景科技、盛视科技、杰创智能、软通动力、金刚光伏、智微智能、先河环保、奥尼电子、晶科科技、侨银股份等。
风险提示：模型推进不及预期、行业竞争加剧、下游资本开支波动风险。
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