在美联储加息预期落地但言论鹰派的影响下，今日三大指数也是震荡收绿，量能延续小幅缩量，还是之前的观点：2万亿下方的市场难以有持续的上涨出现，接下来市场还将继续反复震荡磨底，轻指数重个股踏准节奏参与；盘面上看，市场热点题材杂乱且轮动依旧，个股也是涨跌参半，随着科技成长股的分化回落，电力、煤炭、大消费、农业等防御性板块的龙头股成了资金眼里的香饽饽，特别是农业板块再度走强，万向德农2连板，金健米业、敦煌种业涨停，典型的轮动节奏，跌多了就有资金去抄底，明天又是抢跑的一天；创新药也是强势反弹走势，金石亚药、百花医药涨停，参与节奏非常难啊，这个板块还是之前的观点，前期调整时间足够久跌幅足够大，有震荡反弹的预期，可重点关注龙头股逢低参与；今天的大科技又是普涨后的分化行情，板块内个股大部分都是上演冲高回落，稍有追高都是面一碗的节奏，光通信、PCB、液冷、半导体设备这些方向还是有资金在反复做，澳弘电子5连板成了当前市场的最高板就能说明问题，不过内部轮动节奏变了，炒新不炒旧的特征很明显，日内做个高抛低吸可能更合适目前的行情；整体看在目前市场处于存量资金博弈的阶段，大科技目前处于震荡筑底后有反弹预期，不过板块内轮动较快，一旦持续上涨反而是卖点，一旦持续性杀跌也不用太过于恐慌性抛售，后期更应该关注相对低位叠加业绩持续增长的个股，且更需要甄别资金介入明显的细分绝对龙头股，同时还需要高抛低吸滚动操作；最近策略上看：目前市场整体结构性轮动阶段，存量之间的博弈非常严重，意味着资金接力的动能非常小，适合潜伏性的买入前期跌幅较大的板块等风来更有性价比，还是控制好仓位滚动做T的阶段，部分仓位关注算力硬件细分绝对龙头（光通信、芯片、新材料、元器件）、国产替代端（消费电子、软件）、算力租赁端的细分龙头股，低吸滚动操作，部分仓位关注（医药、军工、商业航天、大消费）等偏题材股防御性风格的龙头；操作上持有锡业股份（平盘卖了）、麦捷科技（一进去就吃面，先减仓大部分等企稳再说）、展芯股份、华天科技、中粮糖业（2个点买入），又是冲高回落挨揍的一天，难受，轮动节奏太快还是要控制仓位的阶段；近期适合低吸持有的个股麦捷科技（滤波器）、合锻智能（核电+算力）、英维克（液冷龙头）、晶方科技（半导体）、华灿光电（LED龙头）、楚江新材（工业金属）、锡业股份（小金属）、铜牛信息（人工智能）、华天科技（封装）、道明光学（消费电子）、利和兴（CPO）、四方达（培育钻石）、展芯股份（次新+半导体）、春秋电子（消费电子）、开开实业（医药）。