计划$敦煌种业(sh600354)$$彤程新材(sh603650)$
敦煌种业：甘肃国资种业企业，主营农作物种子，配套番茄酱、脱水菜出口。受益粮食安全、生物育种政策催化，26上半年业绩大幅改善，持续提升自有品种占比。

彤程新材：橡胶助剂龙头做基本盘，控股科华，国内稀缺全系列光刻胶厂商，ArF光刻胶实现批量供货，配套自研树脂。CMP抛光垫、EBR等电子化学品持续放量，电子化学品业务高增。