周五精选
大金重工和众泰汽车，两种完全不同的“预期剧本”

$大金重工(sz002487)$：机构逻辑。H1净利6.01亿历史最高，现金流+544%。风电出口是底仓，82%占比、39%毛利率。盘面真正在看的是造船订单的边际变化——半年干了120亿新船合同，希腊船东大单落地，交付排到2030年。9月22日除权除息，0.88元分红到账。这票看的是订单兑现和产能爬坡节奏。

$众泰汽车(sz000980)$：游资逻辑。5天4板，玩的是“复工复产+新车出海”的预期。公司公告说了，A0级车进入批量试制，但“截至目前尚未形成销售”。扣非还在亏，资金压力明牌，立案调查没结论。这个位置玩的不是基本面，是筹码和情绪的接力。
声明：此内容笔记只为了记录个人操作，不对个人投资进行任何建议，各位买卖盈亏自负，切勿盲目跟风。市场变幻莫测，决策请谨慎。股市有风险，投资需谨慎。