①情绪：今日分歧日，冲高回落，分化走弱。

②【我的重点关注】先导基电（600641.SH，半导体设备）——涨停突破，均线多头，等回调给机会再观察，不给不买。

③逻辑支撑：全球半导体Q2收入4250亿美元创历史新高，环比+31.4%；中信建投喊设备零部件全链条涨价，先导基电是硅片设备龙头，直接受益。今日先导基电涨停，说明大资金已经在打这个方向。

④持仓：手上0.5成硬科技活口（A股T+1，明日