马斯克：AI的尽头是电力

谷歌 高级副总裁、AI基础设施首席技术官9月主题演讲，提出的算力新矛盾：算力瓶颈不再是芯片，而是供电与散热赛道。

马斯克“AI的尽头是电力”，算力扩张的瓶颈已经从缺芯片转为电力供给，高密度AI机柜对供电、配电硬件需求爆发，中远通( 301516 )正好踩中这条主线。

英伟达Rubin机架单机功耗大幅抬升，新增柜外Sidecar电源，中远通公司高功率钛金电源方案完美适配；谷歌 TPU集群扩容，正在对接谷歌做电源测试；华为昇腾超节点高功率集群，中远通是华为大功率配电产品、通信交换机/路由器电源、昇腾AI服务器电源、国产化协同保障核心供应商。

[淘股吧]
中远通核心看点就是踩中谷歌 演讲提出的算力新矛盾：

算力瓶颈不再是芯片，而是供电与散热，英伟达Rubin、谷歌TPU、华为超节点三大高功率算力集群，全部需要新一代高功率服务器电源、机柜配电模块，公司产品技术规格完美适配这条主线。产品覆盖360W至3200W，搭载SiC/GaN第三代半导体，达到钛金能效，支持并联扩容，完全匹配兆瓦级高密度液冷机柜供电需求，同时布局柜外Sidecar电源，这正是Rubin机架单机价值抬升的新增环节。


海外已经供货IBM、思科，国内头部算力客户年内有望批量落地，柜外电源想象空间巨大，同时覆盖海外两大算力巨头+国内昇腾超节点三大平台，是算力供电赛道最核心受益标的！

整体是AI机柜配电+服务器电源的稀缺标的，同时覆盖海外三大算力平台的远期增量想象，绑定数据中心供电升级大趋势。

中远通：华为昇腾960DT将提前三个季度上市；10万卡以上超节点集群在2027年将成为基础配置，电源独家供应商！


超节点成为各家算力厂商的必选项，中远通（301516）独家供货电源！

服务器电源赛道的威尔高创新高后、前天再大号20%板，三大空间的中远通远胜前者，流通股不到15亿，缺电配套核心受益，资金拉2-3个大号板轻轻松松！

(风险提示：所有的逻辑挖掘，仅代表个人见解或个人买卖记录，不代表市场看法，不要做为自己买卖依据，风险须自控自负自担！)

（作者利益披路：本逻辑分析，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者或持有部分相关标的，下一个交易日内可能择机出售。但个人持股很小基本不超过该股当天交易量百分之零点几、个人买卖对个股交易影响非常小。）

$中远通(sz301516)$
$闽东电力(sz000993)$
$威尔高(sz301251)$