算力租赁

◇事件：

① 9月17日 云服务商Nebius宣布自10月1日起上调多项按需计算资源价格，其中H100由3.85美元/GPU小时升至4.50美元、涨幅约17%，H200涨20%，B200涨近19%，B300涨约21%。

② 9月17日 本轮涨价同时涉及纯CPU计算，AMD EPYC Genoa CPU费率上调25%、Genoa内存费率上调约41%，算力资源供给偏紧态势延续。

③ 9月17日 受算力涨价预期带动，隔夜美股云计算板块走强，Nebius涨超9%，甲骨文涨2.6%，亚马逊涨2%。

◇相关个股：利通电子、协创数据、宏景科技、科华数据、润泽科技、首都在线、奥飞数据、优刻得、中贝通信

十五、四代铜

◇事件：

① 9月17日 机构数据显示，2026年全球四代铜（HVLP4）月度需求约2600吨，而有效月产能仅约1000吨，供需缺口接近48%。

② 9月17日 机构预计2027年全球HVLP4供需缺口达31%、2028年仍有约20%缺口；四代铜为AI服务器与1.6T光模块的刚需材料。

◇相关个股：铜冠铜箔、德福科技、嘉元科技、诺德股份、逸豪新材、生益科技、沪电股份

十六、工业母机

◇事件：

① 9月17日 就发展先进制造业作出重要指示，强调持续做大做强先进制造业，为推进中国式现代化提供有力支撑。

◇相关个股：华中数控、科德数控、海天精工、创世纪、纽威数控、秦川机床、国盛智科、昊志机电

十七、网络安全

◇事件：

① 9月17日 英伟达CEO黄仁勋表示，人工智能安全至关重要，不安全的产品应该被暂缓发布。

② 9月17日 白宫考虑设立美国网络安全研究与初创企业孵化器。

③ 9月17日 《半导体存储介质块擦除技术指引》《电子产品回收过程中的信息清除管理指引》《移动智能终端信息清除技术指引》等3项网络安全标准实践指南正式发布。

◇相关个股：中新赛克、永信至诚、安恒信息、奇安信、启明星辰、绿盟科技、三六零

十八、商业航天

◇事件：

① 9月17日 我国在海南商业航天发射场使用长征十二号运载火箭，成功将卫星互联网低轨25组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

② 9月17日 福光股份拟分别将8035万元、3000万元剩余募集资金用于投资建设精密光学元件项目和空天镜头研发项目。

◇相关个股：航天电子、中国卫星、上海沪工、铖昌科技、超捷股份、新雷能

十九、氢能

◇事件：

① 9月17日 我国正式批复5个城市群开展氢能综合应用试点，涉及京津冀、大湾区等区域，氢能应用场景有望加速扩容。

◇相关个股：亿华通、雄韬股份、美锦能源、华昌化工、雪人股份、厚普股份

二十、农药/草铵膦

◇事件：

① 9月17日 百川盈孚数据显示，草铵膦价格较16日上涨3.77%，较上周上涨6.8%，较上月上涨12.24%。

② 9月17日 国信证券指出，自4月1日起草铵膦、精草铵膦等多款农药原药产品出口退税被取消，推动草铵膦市场价格上行。

③ 9月17日 2020年至2025年中国草铵膦产量从1.83万吨增长至12.04万吨、年均复合增速达45.78%；当前行业维持高开工率、库存持续下降，看好涨价后盈利水平修复。

◇相关个股：利尔化学、新安股份、扬农化工、广信股份、先达股份、中农联合

二十一、AI应用

◇事件：

① 9月17日 月之暗面Kimi发布金融行业解决方案，用户可在kimi.com安装体验9项金融技能和10余个数据源插件，开发者可在Kimi Work桌面端、Kimi Code中调用。

② 9月17日 有消息称，DeepSeek已与中信证券接触，正筹备在上海证券交易所科创板上市，并计划今年启动相关流程。

③ 9月17日 上海市新增12款已完成登记的生成式人工智能服务，累计已完成236款生成式人工智能服务登记。

④ 9月17日 Anthropic推出Mythos 5.1、Opus 5以及Sonnet 5模型，均适用生命科学计划的标准使用授权条款。

◇相关个股：中科创达、科大讯飞、金山办公、彩讯股份、因赛集团、值得买、风语筑

二十二、消费/出行

◇事件：

① 9月17日 美团数据显示，中秋国庆假期机票预订量同比增长44%，假期出行需求持续释放。

◇相关个股：中国中免、锦江酒店、首旅酒店、宋城演艺、君亭酒店、天目湖

二十三、资金面

◇事件：

① 9月17日 沪深两市主力资金净流出292.42亿元，净流入前三板块为汽车零部件、光学光电子、通用设备，分别净流入30.40亿元、20.24亿元、13.15亿元。

② 9月17日 富时中国A50指数季度调整将于9月18日收盘后生效，本次调整纳入中微公司、生益科技，剔除牧原股份、万华化学。

③ 9月17日 2024年“924行情”入市投资者即将满两年，可开通科创板、创业板交易权限，市场关注双创板块增量资金入场节奏。

◇相关个股：东方财富、中信证券、华泰证券、同花顺

二十四、宏观/海外

◇事件：

① 9月17日 美股三大指数集体收涨，纳指涨1.69%、标普500指数涨1.14%、道指涨0.61%；欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.77%。

② 9月17日 特朗普称将决定是否恢复对伊朗大规模作战，以期结束这场冲突。

③ 9月17日 据报道，沙特请求阿曼出面斡旋与胡塞武装达成为期两周的停火，预计本周末宣布达成协议。

④ 9月17日 渣打银行预计美联储将在2026年12月加息25个基点，此前预测为今年政策利率维持不变。

⑤ 9月17日 英国央行将基准利率维持在3.75%不变，英国30年期国债收益率下跌10个基点至5.76%、为5月以来最大降幅；美国10年期国债收益率下跌至4.95%。

⑥ 9月17日 普京预计俄罗斯2026年GDP增长可达1%，预计2027年预算赤字占GDP的2%。

⑦ 9月17日 国际原油期货结算价收跌，WTI原油10月合约跌0.51%，布伦特原油11月合约跌0.95%。

⑧ 9月17日 C OMEX 黄金期货跌0.16%报4380.6美元/盎司，COMEX白银期货涨1.23%报65.72美元/盎司。

◇相关个股：山东黄金、紫金矿业、赤峰黄金、中国海油、中国石油、中远海能$中晶科技(sz003026)$