$华天科技(sz002185)$$博通集成(sh603068)$$会稽山(sh601579)$$和远气体(sz002971)$$云天励飞(sh688343)$

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@淘活动 @归因 @二池 @低调内敛的朋 @黄金外卖员

9月18日，沪深两市三大指数高开震荡走高，成交额2.08万亿元，较前一交易日放量2540亿元，收盘涨停共79家，炸板27家，封板率76%。涨停个股最多的前三行业为家居用品、半导体、电网设备，分别涨停6家、5家、5家。

题材涨幅榜前五：黄酒（+5.02%）、太空算力（+5.00%）、国家大基金持股（+4.41%）、半导体（+4.17%）、太空光伏（+4.16%）。资金全线涌入芯片产业链，同时消费与商业航天题材形成有效轮动。

一、芯片主线：从设计到封测的全产业链涨停潮

芯片产业链是昨日绝对核心主线，涵盖半导体、汽车芯片、模拟芯片、RISC-V、韬定律概念、专用定制芯片、六氟化钨、洁净室等多个细分方向，涨停个股超过10家。

（一）半导体 amp; 汽车芯片 amp; 模拟芯片 | 博通集成

博通集成9点52分涨停，盘中一次开板后回封，收盘报39.81元，涨幅10%，成交额5.1亿元，换手率8.6%，主力资金净买入1.93亿元。

博通集成同时踩中半导体、汽车芯片、MCU芯片、SOC芯片四大概念。方正证券研报指出，AI算力需求推动先进逻辑、存储和先进封装同步扩产，半导体设备行业景气延续，晶圆厂建设和设备更新持续投入，半导体设备或仍是未来几年高景气方向。公司主营无线通讯射频芯片，已推出世界首颗5.8-GHz无绳电话集成收发器，技术壁垒突出。

（二）国家大基金持股 amp; 韬定律概念 | 华天科技

华天科技涨停，国家大基金持股概念板块整体上涨4.03%，位居概念板块涨幅第1，板块内52股上涨。华天科技主力资金净流入27.53亿元，流入比率高达43.11%，为板块内资金流入之首。

华天科技集先进封装、存储芯片、华为概念、国家大基金持股等多重标签于一身。华为提出的“韬定律”作为摩尔定律的升级版，核心是从“拼尺寸”转向“拼速度”，封测代工环节的长电科技、通富微电、华天科技被认为是直接受益方。长电科技自研XDFOI高密度异构集成平台已实现规模量产，专门承接多芯粒堆叠封装需求。

（三）RISC-V概念 | 云天励飞

云天励飞收盘报65.60元，涨幅15.09%，全天换手率6.52%，振幅17.57%，成交额14.75亿元。RISC-V概念板块大幅走强，乐鑫科技涨7.79%、君正股份涨6.20%跟涨。

RISC-V作为开源指令集架构，正受益于国产芯片自主可控需求。云天励飞作为AI芯片设计公司，叠加RISC-V概念与AI算力方向，成为资金追捧对象。

（四）专用定制芯片 | 泰凌微

泰凌微涨4.15%，报29.36元，专用定制芯片板块拉升，摩尔线程涨6.81%、复旦微电涨5.25%、芯原股份涨5.17%跟涨。

泰凌微是无线物联网系统级芯片设计企业，端侧AI芯片已进入放量出货阶段，2025年二季度端侧AI新品销售额已达千万元规模，智能家居、工业、健康、室内定位等项目在2026年逐步落地。客户涵盖谷歌、亚马逊、小米、罗技等一线品牌。端侧AI芯片的商业化进展是核心催化。

（五）六氟化钨 | 和远气体

和远气体10点41分涨停，报42.68元，走出5天3板，成交额超10亿元，换手率15.53%。中船特气涨5%续创历史新高，中巨芯、昊华科技跟涨。

六氟化钨是存储芯片制造工艺中的关键耗材。消息面上，中国纯度为99.999%的六氟化钨价格较去年同期涨幅达232.7%，韩国SK Specialty、Foosung等核心供应商预计2026年大幅上调价格70%至90%。在AI驱动的存储需求持续增长、HBM等先进技术快速发展背景下，下游客户资本性支出持续扩大，市场需求预计保持较快增长。涨价+需求双驱动是核心逻辑。

（六）洁净室概念 | 柏诚股份

柏诚股份10点37分涨停，报26.00元，涨幅9.98%，成交额3.94亿元，换手率3.0%，封单金额2.39亿元，近一年累计涨停16次。

公司专注于为高科技产业建厂提供洁净室系统集成整体解决方案，覆盖半导体及泛半导体、新型显示、生命科学等领域，长鑫存储为公司客户之一。半导体扩产周期直接拉动洁净室工程需求，是产业链“卖铲人”逻辑。

二、题材多点开花：黄酒、太空算力、太空光伏

（一）黄酒 | 会稽山

会稽山涨停，4天3板，股价触及32.84元，创2014年上市以来历史新高，月内累涨近70%。古越龙山盘中涨停收涨8.63%，金枫酒业涨4.93%，黄酒“三剑客”集体拉升。

黄酒板块走出独立于白酒大盘的行情，核心驱动来自白酒大商入局的成长性叙事。会稽山一周涨逾39%，资金正在重新定价黄酒行业的渠道变革和品类扩张空间。

（二）太空算力 | 航天动力

航天动力涨停，报21.67元，成交额7.37亿元，换手率7.37%。浩瀚深度涨20.02%，成都华微涨3.58%跟涨。

消息面上，工信部中小企业发展促进中心主任翁啟文表示，中国中小企业国际合作协会太空计算服务专委会已初步集聚产业链创新市场主体，覆盖抗辐射芯片、高算力模组、卫星平台、天地算力调度软件等上中下游。北京市“十五五”高精尖产业发展规划明确将太空算力列为前瞻引领方阵，扩大先发优势。政策定调+产业组织落地形成双重催化。

（三）太空光伏 | 鹿山新材

鹿山新材涨7.86%，报25.67元，成交额3.34亿元，换手率8.21%。中来股份涨4.79%、晶盛机电涨3.57%跟涨。

鹿山新材在互动平台表示，公司专门针对太空光伏不同应用提出了三种封装方案，涵盖钙钛矿、P型异质结、砷化镓三类电池特性，部分已通过头部航天企业验证，并对该领域技术申请了多项专利。商业航天+钙钛矿电池封装的交叉定位是核心辨识度。

三、资金流向总结

昨日资金呈现明显的“芯片集中、题材扩散”特征：

芯片产业链：国家大基金持股概念板块获主力资金净流入97.56亿元，39股获主力净流入，19股净流入超亿元。华天科技单日净流入27.53亿元居首，长电科技净流入14.02亿元。

博通集成：主力净买入1.93亿元，成交额5.1亿元，资金参与度极高。

和远气体：成交额超10亿元，换手率15.53%，游资接力迹象明显。

四、行情定性

昨日行情核心定性为“芯片主线全面爆发+题材轮动扩散”。芯片产业链从设计（博通集成）、封测（华天科技）、设备材料（和远气体、柏诚股份）到前沿架构（云天励飞）形成完整炒作链条，资金深度介入。黄酒、太空算力、太空光伏则提供了消费与商业航天方向的轮动补充。近端次新股全线爆发，连板晋级率回升至四成，短线投机情绪大幅转暖。

以上内容仅为9月18日盘面复盘记录，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。