不管是10月还是12月利率决议二次加息的开始，都算是开启了金融Z的白热化阶段。

加息除了老美本土通胀、巨大债务的宏观考量，本质还是想复制新版“广场协议”，不惜自断胳膊，借势做空全球ai，在他自己能够承受的范围内调低整合ai的价格，以达到低价收购咱家优质ai公司的的目的。

二次加息对ai中期形成利空压制，是否说老美就放弃了人工智能的发展？恰恰相反，19号川川发文要成立人“工智能部队”，而他本人将出任人工智能总管。在这关键的时刻，咱家做了什么？最近人民日报、经济日报密集发文要大力发展先进制造，其中新一代通信网是先进制造的底座，是最大的主线。经济日报金观平给新一代通信网建立了框架，并指明了几个细分方向，今后很长一段时间会这些框架细分上发力，不断完善，给树干不断丰茂，开枝散叶！这里配了金观平关于新一代通信网的框架截图。


Ai走到这里有可能是今年最后一波反弹，有点像24年12月12日牛市一阶段海能达的最后一波补涨，国企改革机器人建设工业和消费食品的一鸣食品周期，最后那一波补涨在12月12日结束。不同的是24年12月12日走了最后一波主升，大一浪的尾声，而这里更像是大四浪的下跌中继，从今年的5月13号高潮之后514调整下来，目前暂时看不到走大五浪反转的迹象，大的浪型结构需要走过了才能知道。资金的轨迹是外资在6月10号附近开始明显撤退，6月底7月初撤退加速。
Ai中的通信网起始于6月30日星网锐捷和锐捷网络的逆势上板，7月大盘调整通信走的都比较收敛，知道717、720冰点节点，721节点通信元件半导体开始主力建仓，731-804节点蓄势拉升，804节点票华正新材、威尔高，总龙威尔高，907节点补涨崇达技术、超声电子。，这是逆势主线的脉络。

短线通信ai有点接近尾声的味道，虽然pcb还没有走最后的加速小周期（这个加速小周期我认为会在10月9下一次利率决议之前走完）

在这个新老混动的阶段我们还看到了新能源开始试盘，龙头风电，个股龙头闽东电力。新能源是新的幼小阶段，ai通信pcb是壮年，不是中老年，龙头威尔高。新能源在后面（10月到11月）大概率有比闽东电力更大的龙头。但是通信网会贯穿到明年不断反复。