2609 第三周｜节前缩量，混沌为主！

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本文核心看点：
本周核心变量是26.09.24中美见面，本周五休息，下周工作四天就可以放长期了，发财；
没有理由，再低都没有意义；有理由，再高都不能只用“高”来解释。

周一情绪铆钉：
沈鼓集团：周五全场最亮的仔，周一的反馈关乎情绪端的反馈；
澳弘电子：周五最高标断板次日的负反馈
华瓷股份PK锡华科技：华瓷股份华字辈，周五高潮，锡华科技需要看闽东电力跟沈鼓集团次新股的走势；
闽东电力：抱团高标的反馈，金健米业四阶段补涨，农业的延展四，带动电网设备，目前看在卡异动；
华天科技：芯片封装周五日内核心，大资金的态度，不低于+4%开；注意华字辈的反馈，因为华天也是华字辈；

板块分析：个人思考，内容以及观点仅供参考，消息有时效性，不构成投资建议，盈亏自负！

科创板半导体存储芯片：
周五板块指数高潮，外围同时大涨，周一利好先手，后手买进需要思考晚上的美股闪迪前一日上涨十几个点，次日能否继续强上强？
身位核心：华软科技（华字辈）
容量核心：华天科技，不低于+4%的溢价
低位涨停：诚邦股份
ETF：588170绑定科创板的走势，注意韩国那边的走势；
688：托尔斯，次新股注意沈鼓集团的反馈；
个人思考：持有华天科技，发财！

科技端（PCB+CPO+ 光纤）：有预期回流，若情绪端打击，趋势端有回流预期，自己注意即可；
高辨识度：澳弘电子
趋势：顺络电子
容量核心：剑桥科技，光迅科技，亨通光电
300：一博科技，高凯技术，科翔股份，威尔高（随缘战法，因为都是机构在吹的，还是看资金承接吧）
个人思考：随缘战法，看盘中承接，最好是沿着均线去决策；

国产AI服务器：
星网锐捷：趋势倒是没有走坏，需要时间，周五资金做了共进股份。。。

机构研报：个人思考，内容以及观点仅供参考，消息有时效性，不构成投资建议，盈亏自负！
金刚石：国机精工（AI 先进封装 + 液冷高端散热的大尺寸金刚石增量，机构研报在吹，别无脑买进，低开低走不看）

厄尔尼诺：延展四阶段闽东电力带队，中电鑫龙，中超控股助攻
总龙：金健米业
延展四阶段：闽东电力
身位核心：锡华科技
高辨识度：国芳集团
低位涨停：中电鑫龙PK中超控股
个人思考：周五大资金借助周五情绪高潮，板上出货，注意这一点，我觉得电网设备感觉是一般的，美股反馈一般，看盘面吧；

连板思考：
华瓷股份PK锡华科技
龙头股份PK新宏泽
个人思考：持有华瓷股份，发财!

AI应用：资金选择了内蒙新华迎接新华传媒
龙头：新华传媒
身位核心：内蒙新华
个人思考：没有先手不思考，发财！好的买不进，买进去次日还得核按钮。。。

缩量存量行情，优选：
1. 总市值≤500 亿内最佳，尽可能300亿左右
2. 形态：超跌反抽
3. 前置三季报业绩预期
个人思考，内容以及观点仅供参考，消息有时效性，不构成投资建议，盈亏自负！

预期思考= 板型基准 （封板时间以及带动性）× 昨日资金态度 （封单强弱）× 同身位参照 （昨天和它同样地位、同样板型的股票今天开在哪里？）× 周期位置（上升期/退潮期） × 特殊约束（异动 / 监管 / 消息，比如说美股映射）

次日开盘预期= 持筹盘与持币盘的多空博弈 × 板块次日是延续分化还是转向分歧 × 板块中高位股的溢价反馈

主升浪三浪结构
核心：主升浪不是一直涨，而是赚钱效应扩散、龙头不断切换、资金持续涌入的过程。
三浪结构：
1. 启动浪：低位启动，涨停少，次日扩散，诞生首个龙头
2. 强化浪：逻辑被认可，龙头打高度，情绪点燃
3. 高潮浪：全民共识，补涨一字，明牌无预期差，最危险
判断三问：
- 谁启动？谁打高度？谁推到高潮？
- 高潮后能否诞生新核心？能→延续；不能→退潮
一句话：
一浪没人信，二浪不敢追，三浪所有人都信——此时离结束最近。


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周末利好满天飞，周一看韩国如果说韩国高开三个点以上

那这边注意高开幅度自己决定是否分批次S，毕竟量化进步了，分批次好一些；

美股涨幅集中在半导体存储芯片，但是周五这边已经是高潮状态，所以铆钉好华天科技+4%开的走势。

预期若情绪端打击，那么科技端局部是有回流的预期，比如说PCB，CPO，光纤等细分

周末有在吹玻璃基板的涨价15%，周五资金拉的惠科股份，趋势走的好的是莱宝高科；

目前的环境只能等待轮动拉升，打板的性价比最近确实不高，溢价也不高；

下周交易日是四天，但是周三下午估计就会有所分歧了，因为国庆节时间还是蛮长的，所以自己注意这一点

情绪端未来一二三周期若共振退潮则小心对连板的影响，铆钉好闽东电力的走势即可，目前电网设备也属于闽东电力的周期；

未来的四天都是五五开的局面，暂时没有大跌的风险，至少下周前几天安稳一些

临近国庆节前则需要注意资金的出逃，毕竟国庆节的时间不短，那么对情绪端影响会加大


交易前置思维三步框架

A. 风格定性：判断当下市场大概率会走什么行情。近期主线就是活跃板块分歧后回流。

B. 预期建立：在风格基础上，筛选近期活跃、长逻辑尚可、当前处于分歧阶段的板块，预判存在回流机会。

C. 合理买点：找到对应模式的入场位置。分歧行情找支撑低吸；接力行情等临界点，如打板、尾盘，再制定次日应对策略。

以虚舟之心接纳世事，以平和之心渡尽浮沉，不困于情绪，不扰于外物。