$合富中国(sh603122)$
$永鼎股份(sh600105)$
合富中国：体外诊断集约化服务商，集采冲击逐步减弱，二季度单季扭亏，经营边际改善。发力ACME医疗AI产品，高毛利不受集采影响，AI辅助诊疗、医院数字化平台多家医院落地，打造第二增长曲线，叠加医疗AI题材。

永鼎股份：光通信全产业链标的，受益AI算力建设，光纤光缆量价齐升，向上布局大功率光芯片，已经实现量产导入客户。半年报业绩大幅增长，主业盈利加速释放，同时布局汽车线束、高温超导，题材丰富，股性活跃。