精选$华天科技(sz002185)$$三羊马(sz001317)$
华天科技：国内三大封测厂商之一，布局Chiplet先进封装、2.5D/3D，拥抱AI算力国产大方向；南京基地发力存储封测。收购华羿微电切入功率半导体、汽车电子封装，打造第二成长曲线。半导体行业周期逐步回暖，国产替代主线。
三羊马：整车物流标的，受益新能源车出口浪潮，跨境整车运输带来业务增量；盘子偏小，股性活跃，短线弹性不错，回调之后存在资金博弈机会。
华天科技偏向成长逻辑博弈，看先进封装+行业周期反转；三羊马更多是情绪+出口题材，适合短线思路。
声明：以上内容仅为个人复盘思考，不构成任何投资建议，祝大家股市长虹。