$肯特催化(sh603120)$
$东田微(sz301183)$

肯特催化：精细催化材料专精特新小巨人，相转移催化剂细分龙头。传统业务稳定，积极布局电子化学品、新能源电解液添加剂，受益材料国产替代。公司负债低，现金流健康，实控人股份长期锁定。
东田微：精密光学元器件专精特新企业，成像光学+通信光学双轮驱动。通信业务高速增长，光隔离器、WDM滤光片配套高速光模块，受益AI算力建设；手机旋涂滤光片稳定供货，微棱镜项目持续推进。公司业绩拐点显现，南昌基地产能逐步释放，同时布局车载光学。