$通富微电(sz002156)$国内先进封测龙头，受益AI算力与存储需求回暖，高端封装技术持续突破，弹性充足。

$诺德股份(sh600110)$锂电与高端电子铜箔双赛道布局，行业景气回升带动业绩反转，极薄铜箔与AI用高端铜箔逐步放量，空间可观。