$兴森科技(sz002436)$IC载板业务快速放量，受益存储复苏与AI基板国产替代，拐点显现。

$士兰微(sh600460)$国内功率半导体IDM龙头，车载与SiC产品持续突破，受益半导体周期上行，国产替代呈现。