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实盘记录

湖南黄金，加了点。

招商轮船，冲高清仓了，这里科技承接很超预期，那就优先做进攻方向的博弈。

金枫酒业，开盘清了。

中晶科技，开盘冲高清了。

沪电股份，PCB大哥，形态最好的板厂核心，尾盘拿了这个的先手。

神奇制药，早盘哈药股份超预期，情绪整体共振超预期，就半路了这个。

世联行，下午地产大爆发，上板支持了点。


盘面观点

指数这里没有继续放量，但整体挣钱很好，盘面没有什么亏钱效应，整体都比预期的强，该弱不弱，有可能会超预期，所以短期有超预期的可能。不管咋说，先信先赚钱，后信后买单，先干了再说（这里短期先按震荡市，箱体应对。创业板日内放量摸了箱体上沿后冲高回落，上证指数冲高之后横了一上午，下午继续大涨超预期，整体挣钱效应都不错。三个指数分别看，各自有各自的箱体）。

科技这里有点难做，只有ETF有赚钱效应，如果看好就低吸ETF（科创芯片、半导体设备、通信这三个）就行，个股没什么挣钱效应，早盘主动板的日内都有炸的可能，且次日看不到特别明确的溢价，因此参与优先参与ETF。后面科技持续性还是前几天提的3个点：中际续创走势的持续性、银行股的走势、增量资金的进场情况（科创、创业板日内摸到箱体上沿后回落，但科技整体承接都还算良性，因此有延续反弹的可能）。

趋势股这里量能维持在2万亿，不足以支撑科技大票大涨，但足以支撑科技内部良性轮动上涨。短期先看指数反弹的持续性，指数延续强势，趋势股这里就有延续修复的预期。

情绪股这里亏钱效应消失，日内走了加强，新华传媒提供强度，新股良性反馈，反推前期的几个情绪核心票涨停。情绪周期核心有继续向上走大周期的可能。短期这些都是老周期的载体反弹，新周期就不会出现。情绪股日内跌停消失，负反馈彻底出清，亏钱效应止跌，日内前排的情绪核心股都有买点。

市场短期主流结构为情绪结构，日内新华传媒大单一字，反推连板高标华瓷股份，内蒙新华，进而反推前期情绪核心哈药股份、国芳集团、金健米业等载体，奠定短期情绪主流结构地位。趋势结构整体仍然与指数整体共振，但尤其量能因素影响，短期难以出现持续性，仅存在轮动反弹的预期。

市场短期无主流题材，题材整体仍然偏存量轮动，科技股短期较为强势，内部轮动修复。后续重点观察增量资金持续性，科技股整体持续性（这里切记谨慎追高、控制仓位，市场不是没有破位风险，短期以防守为主）。

总结，短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的新逻辑分支：rubin、PCB中游板厂、大光、元器件MLCC、液冷、国产算力产业链等等；一个是周期红利股：化工、券商、保险、石油石化、有色金属、油运等高股息高增速的红利股。

$中际旭创(sz300308)$ $哈药股份(sh600664)$ $金健米业(sh600127)$ $国芳集团(sh601086)$ $神奇制药(sh600613)$