9月21日备选
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节点： 情绪发酵期，市场增量普涨行情，算力半导体板块持续领涨，华瓷股份和锡华科技今日双双晋级4板，今天将进行龙头之争，目前看华瓷的板块效应更强，具体看今日竞价。
策略： 重仓干龙头，80%-100%仓位
备选： 华瓷股份、锡华科技（20%仓位）
交易预案：
华瓷股份与锡华科技争夺龙头位置，算力与电力，一攻一守，强势市场，算力取胜几率更大。
消息：
1. 中美经贸磋商在美国纽约开始举行
2. 国常会：深入实施积极应对人口老龄化国家战略
3. 长鑫科技宣布第五代技术平台正式量产
4. 伊朗已向美国政府列出了开启任何谈判所需的7项条件
5. 技术、政策与需求共振下，AI安全商业化落地趋势明确
6. 光互连需求日益增长，迈威尔携手格芯扩产SiGe晶圆
7. 快递“反内卷”引发新一轮涨价 快递龙头有望实现量利双升
8. 华为发布AI时代的全新计算架构 大规模算力集群全面提振光纤需求
策略： 重仓干龙头，80%-100%仓位
备选： 华瓷股份、锡华科技（20%仓位）
交易预案：
华瓷股份与锡华科技争夺龙头位置，算力与电力，一攻一守，强势市场，算力取胜几率更大。
消息：
1. 中美经贸磋商在美国纽约开始举行
2. 国常会：深入实施积极应对人口老龄化国家战略
3. 长鑫科技宣布第五代技术平台正式量产
4. 伊朗已向美国政府列出了开启任何谈判所需的7项条件
5. 技术、政策与需求共振下，AI安全商业化落地趋势明确
6. 光互连需求日益增长，迈威尔携手格芯扩产SiGe晶圆
7. 快递“反内卷”引发新一轮涨价 快递龙头有望实现量利双升
8. 华为发布AI时代的全新计算架构 大规模算力集群全面提振光纤需求
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