财联社三星电机上调2026年第四季度MLCC价格，高端供需缺口可能延续至2028年[淘股吧]




MLCC：1）本周三环集团已正式通知所有代理商上调MLCC价格，涨幅30%—80%不等，新价格自2026年10月1日起正式执行，以原厂出货价为准。

2) 村田副社长近期公开表示AI相关需求至少将持续至2028年，将逐步选择性淘汰低毛利率成熟料号甚至部分车规料号，产能加速向AI服务器规格倾斜。

三星、三环、村田涨价及村田的AI服务器规格升级，最受益的是三者核心供应商博迁新材（ 605376 )！


英伟达【Rubin】相对于上一代GB系列机柜的核心增量：

1、PCB，价值量提升233%；

2、MLCC，价值量提升182%，计算板、交换板单板用量提升，单价数倍增长（如计算板从25美元/板升至90美元/板），加之新模块导入。

3、ABF载板，价值量提升82%。

博迁新材 ：通过三星、村田正宗双向供货英伟达+三星MLCC涨价上游龙头。博迁新材是MLCC纳米镍粉龙头，核心大客户是三星电机、村田；三星电机正是英伟达Rubin/GB系列高端MLCC的主力供应商。

供货链条：博迁新材→三星、村田→生产AI服务器高端MLCC→搭载进英伟达【Rubin】算力机柜。

三环集团 ：公司MLCC产品目前已实现封装尺寸hk hk01005 -2220（英制）全规格量产，产品线覆盖微小型、高容、高可靠、高压、高频系列，并通过不断创新，开发出“S”系列（专利）产品、M3L系列等特色产品，形成了全面的产品矩阵。

风华高科 ：公司是国产MLCC头部企业，主营产品包括MLCC、片式电阻器、电感器、超级电容器等，产品向40余家行业标杆客户导入500余款产品。

最正宗的国瓷材料 、博迁新材直接供货三星，尤其博迁通过三星、村田双向供货英伟达【Vera Rubin】，MLCC价值量提升182%，排在第二位。

（风险提示：所有的逻辑挖掘，仅代表个人见解或个人买卖记录，不代表市场看法，不要做为自己买卖依据，风险须自控自负自担！)

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