01[淘股吧]
美股高开高走，三大指数集体收涨。
费城半导体指数涨4.29%，创8月4日以来最佳单日表现。半导体芯片股大涨，ARM涨超17%。
光通信股大幅走高，Astera Labs涨超12%，Credo涨超6%，康宁、迈威尔科技涨超5%。
原油、贵金属下跌。比特币时隔8个月重新站上 hk85000 美元。
受上游玻璃布、铜箔供应日趋紧缺影响，价格大幅上涨，宏瑞兴科技覆铜板价格上调10%。
Meta新智能体Muse AI，在美国的下载量爆了。之前的智能体主要针对的B端，给企业程序员写代码用的。Muse AI走了不同的路径，它主要针对C端用户，号称可以帮用户做任何手机上的事。
就因为这新的叙事，昨天Meta暴涨超11%，而市场认为Muse AI会带动“推理需求”大幅增加，而推理主要依靠CPU，从而又带动了CPU的暴涨，所以上面咱们讲了，ARM涨超17%，英特尔涨超12%，AMD涨约10%。
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三环集团代理商提价30%—80%，10月1日起执行。太阳诱电、三星电
简单说说几个判断
1、指数反弹没结束，但领涨方向估计没有主线。
2、轮动行情会继续， 跌幅榜涨幅榜互换的事情会经常上演。
3、比较好的策略是，锚定2-3个方向，然后分歧的时候去买入，大涨以及大涨次日分批卖。
4、如果在连续的轮动中，走出持续性的方向，那后面就要重点关注。
5、几个方向：科技（光、零部件、设备）、医药、近端次新、机器人。按轮动预期。
另外，低价股，周一几乎是全红的，涨停的也不少，可以作为加分项考虑。
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9月21日头部1万片玻璃基板量产线核心设备选型基本定型，约70%产线设备完成锁定并部分下达意向备货，正式招标10月启动且供应商大概率不换，产线节奏整体提前一季至半年、目标27H1设备搬入、年底爬坡稳定量产；检测由人工切AI、缓冲层CVD成新增量，叠加22日京东方创新大会与海外扩产/合作密集落地，此前滞涨的玻璃基设备链订单兑现窗口已打开，设备端份额锁定优先于基板加工兑现。
相关个股：沃格光电、凯盛科技、京东方a、彩虹股份。
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费城半导体指数涨4.29%，创8月4日以来最佳单日表现。半导体芯片股大涨，ARM涨超17%，创去年4月以来最大单日涨幅；英特尔涨超12%，创5月以来最大涨幅；Meta涨逾11%，创去年4月以来最大单日涨幅；AMD涨约10%，再创新高，市值首次突破1万亿美元。
Meta新AI Agent--Muse的快速走红，智能体登顶美国iPhone免费应用榜首，带动CPU需求。
CPU：禾盛新材、中国长城、综艺股份、龙芯中科