周二舆情热度：①半导体芯片-Muse爆火，提振市场对CPU需求增长的预期，ARM、英特尔等多只半导体芯片股大涨超10%。（旋即信息、综艺股份、华岭股份、禾盛新材、先导基电、奔郎新材等）[淘股吧]

②算力硬件-机构称，PCB厂商已陆续启动重新报价;头部光模块厂商积极锁定DSP、高速光芯片等核心物料。（华瓷股份，奥尼电子、澳弘电子、协和电子、大亚圣象、贤丰控股、旋即信息等）
③AI应用-Meta智能体Muse登上美国谷歌和苹果免费应用榜首位上线两周下載日活超过同期ChatGPT。（旋即信息、南威软件、延华智能、南兴股份、泛微网络、雷神科技等）
④文化传媒-《版权工作“十五五”规划》印发，其中提出2030年版权质权融资登记金额目标为120亿元。（内蒙新华、新华文轩、华媒控股、新华传媒、引力传媒等）
⑤低价股-近日，低价股掀涨停潮，部分活跃资金聚焦低位低价股；（旋即信息、百纳千成、华远控股、华丽家族、华媒控股等）

#重视奥尼电子：Meta_Muse带动个人Agnet推理需求爆发_公司联手英伟达All_in推理算力

#Meta_Muse带动个人推理需求爆发_公司联手英伟达等_打造AI推理算力自有品牌。
——9月8日，Meta正式发布个人AI Agent Muse。根据Meta官方介绍，Muse不仅能够回答问题，还可以持续规划任务、调用应用并执行操作；每个用户的Muse均运行在独立的Muse Secure VM中，拥有独立浏览器，并在云端承载Agent运行及用户相关数据。
——公司联手英伟达、AMD、沐曦等，打造AI推理龙虾机自有品牌。2026年3月，联手英伟达基于Jetson Thor芯片打造奥尼龙虾工作站A2000，拥有2070 FP4 TFlops算力（是英伟达GB10的2倍算力），搭载128GB LDDR 5X内存，支持本地+云端路由模式，最大可降低超70%Token消耗，未来随着Meta Muse带动个人Agent需求爆发，端侧推理需求及云端推理需求有望法爆发。
——公司形成端边云一体化私有Token Infra。NeoFrog工作站、EdgeFrog企业级微节点、CloudFrog私有Token工厂及TokenPond管理平台覆盖个人、企业与云端场景。

#战略聚焦AI推理算力_2026H1收入规模快速放量。
——战略聚焦AI推理算力。2026H1，公司营收9.07亿元（已达25年全年95.9%），同比增长215.44%，继续创新高；AI算力业务跃升为第一大收入来源。2026H1，高性能计算设备实现收入5.08亿元，同比增长1625.53%，占总营收55.96%，较2025年全年30.79%占比显著提升；毛利率14.71%，同比提升9.53pct。AI算力服务器/推理工作站等新产品已实现规模化出货，部分AI推理算力产品进入稳定量产与规模化交付阶段。

风险提示：宏观风险，市场竞争，需求不及预期等