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实盘记录

湖南黄金，没动。

沪电股份，开盘冲高跑了。

神奇制药，开盘清了。

世联行，减仓做T。

逸豪新材，轻仓支持了一下，还是被坑。


盘面观点

指数这里还是按箱体看就行，今天科创、创业板放量突破箱体上沿之后全天回落，这里压力还是大，继续按箱体应对就好。短期还是有超预期的可能，重点看一下增量情况（这里短期先按震荡市，箱体应对。创业板日内尝试突破箱体上沿后冲高回落，上证指数和科创板节奏也差不多，都临近箱体上沿冲高回落。这里三个指数分别看，各自有各自的箱体，要么等确定突破箱体，要么等箱体下沿再说）。

科技这里最近也不知道是什么资金，天天开盘猛冲，然后全天回落出货，整体有点难做。只能当个老六，每天尾盘买，第二天冲高就卖（科创、创业板日内尝试突破箱体上沿后回落，科技整体承接和前两天相比明显弱了很多。这里先稳一手）。

趋势股这里量能维持在2万亿，不足以支撑科技大票大涨，但足以支撑科技内部良性轮动上涨。但是也不能天天抢大高开，让人接，然后坑人啊，这么搞，后面就没人做了。短期先看趋势什么时候出持续性的超预期再说，否则只做指数共振即可。

情绪股这里倒是没什么亏钱效应，日内良性分歧，那么就继续做，做到亏钱为止。短期看这些老周期的载体反弹持续性。情绪股日内没有负反馈和亏钱效应，就支持不断分歧走强，但买点偏博弈，核心就那么几个，低吸就好。

市场短期主流结构为情绪结构，日内新华传媒延续大单一字，且市场没有什么亏钱效应，前期情绪核心哈药股份、国芳集团、金健米业等载体的反馈也都很好，短期锚定市场亏钱效应做即可。趋势结构整体仍然与指数整体共振，但由于量能因素影响，短期难以出现持续性，仍然是轮动反弹的预期。

市场短期无主流题材，题材整体仍然偏存量轮动，科技股短期较为强势，内部轮动修复。后续重点观察增量资金持续性，科技股整体持续性（这里切记谨慎追高、控制仓位，市场不是没有破位风险，短期以防守为主）。

总结，短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的新逻辑分支：rubin、PCB中游板厂、大光、元器件MLCC、液冷、国产算力产业链等等；一个是周期红利股：化工、券商、保险、石油石化、有色金属、油运等高股息高增速的红利股。

$世联行(sz002285)$ $哈药股份(sh600664)$ $金健米业(sh600127)$ $中际旭创(sz300308)$ $中国长城(sz000066)$