摘要：16.7亿算力卡、阿里云20GW、霍尔木兹日过2船、MLCC涨价兑现、智利铜矿要罢工。除了奥尼和铜，相关票昨天基本都在跌。[淘股吧]

一、16.7亿是买不是卖。奥尼电子9/22晚公告，子公司跟"A公司"签GPU算力卡采购合同，16.7亿含税。它是买方。对手方没披露，说是商业秘密。H1营收9.07亿（+215%），净利1681万扭亏，高性能计算设备5.08亿（+1625%），毛利率才14.71%。昨天涨3.70%。
关联：深南电路、沪电股份、浪潮信息。这三家是产业链映射，不是合同对手方，别搞混。

二、20GW是2032年的事。云栖大会上阿里吴泳铭说，到2032年阿里云数据中心规模超20GW。同日平头哥发真武V900，算力是M890的3倍。真正有用的是那句"供应链全球性紧缺限制了算力增长速度"。六年后的产能目标，不是今天的订单。
关联：沪电股份、浪潮信息、英维克。

三、一天2条船，股价跌6.24%。克普勒数据，9/21只有2艘商船过霍尔木兹，前一天10艘；战前日均125艘。但布伦特94.62（-1.69%）、WTI 89.67（-0.94%），油价在跌。通行量新低+油价下跌，这俩不能同时成立，除非有大量船关了AIS还在跑。
关联：招商轮船、中远海能。9/21招商轮船还涨2.46%，9/22直接-6.24%。事实往一边，价格往另一边，看谁先认。

四、MLCC业绩兑现了，股价先跌。风华高科H1营收35亿（+26%），净利2.90亿（+74%）；Q2净利2.02亿（+97%，环比+128%），毛利率16.78%到20.26%。三星电机8/1起全品类提价30%，村田停产部分产品，高端交期20到26周。反面：公司已澄清英伟达从没认证过它；高端只占整体营收14%到16%；H1经营现金流-55.64%。昨天跌2.53%。
关联：风华高科、三环集团。

五、智利铜矿要罢工。财联社9/23消息，埃斯孔迪达铜矿工会领导人呼吁成员否决必和必拓的最终工资方案，涉及1/4全职员工；工会说方案没满足要求，还要求工人干多项活。必和必拓说已提交最终方案，加薪加津贴，矿区运营"正常"。
供给本来就紧：Sprott说2026上半年全球矿山产量同比降1.1%，印尼和刚果（金）两处扰动预计少产约60万吨，占全球矿山年供应2.5%；智利上半年降6.6%，7月降9.4%。伦铜隔夜约14821美元，没怎么动；过去12个月铜价涨了47%。
关联：江西铜业、金诚信、云南铜业。这条昨天是涨的，跟前四条反着。看工会投不投票否决。

今天盯五件事：霍尔木兹通行量回不回两位数；油价续不续跌；深南、沪电能不能跟上奥尼的涨；风华高科跌完有没有承接；铜价能不能跟着罢工消息再走一步。

公开信息整理，不构成投资建议，不含交易指令。行情为9/22收盘。市场有风险，决策需自主。
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