【天数智芯】更新：收入有望超200 亿量级，27年出货量10万张有保障
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26H1存货+预付款接近40亿，H2继续积极多渠道获取更多HBM储备，天垓300性能对标H200，若综合出货价格提升至20万元量级，则公司27年整体收入有望显著上修至超200亿量级。
【壁仞科技】更新：正式上调明年收入目标到 200 亿元
新品内测试性能达H200 80%-120%，覆盖算力、显存、带宽、scale up 能力等核心指标。27年超节点出货量占比超50%，公司选择国产fab产线，起量阶段有望获取突出的产能保证优势。预计26Q4起陆续向CSP、AIDC等客户送测，27Q2起迎来逐步起量。
【看好CPU链机会】：明年起PCIe 6.0升级切换对CPU主板PCB的平均单价有显著提升，达到M7级别，平均层数提升至20+，升维到AI PCB级别，成为量价齐升的重大迭代。重点关注：广合H
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