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今日研究记录—
新加自选股：
短线：托伦斯（加仓）
电科思仪(低吸高抛日内15％)；

短线取关：中电鑫龙，联华智能，
光智科技；

最新自选股：
短线：托伦斯（加仓）
电科思仪(低吸高抛日内15％)；

中线：
光库科技（8月10日关注）
利通电子（8月7日关注）
盛科通信（7月8日关注）
共进股份（7月8日关注）
锐捷网络（7月8日关注）

沪指震荡回落，跌幅不大但量能大幅萎缩，市场节前效应凸显。
短线情绪相对偏弱分歧明显加大，跌停数量开始增多，闽东电力的一字跌停是一个比较清晰的信号，同时投机型的新股赚钱效应明显收窄。但无论是情绪端还是指数端，今天的走势都是符合预期的，都属于正常的调整范围之内。

资金再度回流科技，并集中到两条有产业定价支撑的线上。一是 PCB 与覆铜板的涨价传导：消息面上建滔积层板年内密集提价7次、部分重点产品累计涨幅超100%，江西宏瑞兴9月22日宣布覆铜板出厂价上调10%，中国巨石9月对电子布厚布、薄布分别提价15％和20%，下游 PCB 厂已陆续启动重新报价，成本传导彻底打通。二是玻璃基板封装，同样是产业消息上的刺激：京东方宣布未来五年研发投入超800亿、采购支出超8000亿，并明确一年内敲定玻璃基封装载板量产线。但涨跌结构上有点问题，上涨以二三线与题材弹性品种，资金买的是涨价弹性而非业绩确定性，这可能和节前效应有关，缩容炒作的结果。另外今天科技新起了一个矢量网络分析仪分支，主要由电科思仪带动，普源精电、优利德、莱伯泰科均20％涨停，同样也是缩容炒作，所以资金正聚焦小容量分支。

而昨天爆发的 AI 软件及应用集体回落，明天关注南威软件的反馈以确认板块是否回流修复，从产业层面来说软件不应该与传媒娱乐同频。

另外地产虽然冲高回落但仍有望反复活跃，资金持续博弈政策的出台。
正常来说节前剩余交易日大概率维持较为平淡的盘面，但考虑到明天开始随时可能有消息面上的刺激，所以市场还是有异动的可能。至于风格是否切换仍要等节后放量确认。

盘前自选观察研究：
长假之后市场就直接进入三季报炒作时间，到时候科技链还会是主线，节前提前调整后，随着节后增量资金回流，科技链节后大概率会有红包行情，接下来的几天，拿先手持仓过节。

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