最新消息：根据韩国产业邮报，英伟达正式将玻璃基板纳入供应链管理。“一直对引入玻璃基板持观望态度的英伟达，落地目标时间早于行业预期，同时还要求技术水平超越现有已取得的研发成果，市场关注度持续走高”。[淘股吧]



核心利好：行业加速落地 + 需求提前爆发，美迪凯作为已验证的TGV/玻璃基板加工商直接受益。

1. 英伟达提前落地：

此前观望，现正式纳入供应链管理，目标时间早于行业预期，并要求技术超现有水平 → 玻璃基板从“概念”加速转向量产，AI封装（尤其大尺寸GPU）需求提前爆发。

2. 美迪凯卡位精准：

已与日本玻璃厂商合作做代工，2025年通过头部Fab验厂。

12寸玻璃晶圆（Glass Carrier）批量出货；310×310、515×510等大尺寸小批量出货（对标台积电CoWoS等规格）。

自研完整TGV全流程（激光诱导+湿法腐蚀，孔径≥5μm、深宽比50:1、孔壁Ra≤80nm + 镀膜/电镀/CMP/RDL），技术储备齐全。

客户端：A股稀缺的头部晶圆厂（台积电方向）+ 三星供应链切入。

3. 直接利好

英伟达加速 → 整体供应链扩容（台积电/三星等封装需求）→ 美迪凯现有产能与技术直接对接，订单放量预期提升。

当前玻璃基板收入占比仅约2%，业绩弹性大；技术要求更高反而强化已验证厂商壁垒。

一句话：英伟达提前+高规格要求，催化玻璃基板赛道提速，美迪凯作为已量产/小批量出货且技术闭环的国内稀缺标的。
风险提示：所有的逻辑挖掘，仅代表个人见解或个人买卖记录，不代表市场看法，不要做为自己买卖依据，风险须自控自负自担！)

（作者利益披路：本逻辑分析，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者或持有部分相关标的，下一个交易日内可能择机出售。但个人持股很小基本不超过该股当天交易量百分之零点几、个人买卖对个股交易影响非常小。）

$美迪凯(sh688079)$
$金辰股份(sh603396)$
$沃格光电(sh603773)$
$金瑞矿业(sh600714)$