明日计划

$万向德农(sh600371)$：玉米种子，上半年利润被均价拖累，归母1380万。看点不在当下利润，在品种审定储备。转基因玉米品种已覆盖东华北、黄淮海核心产区，德农品牌复购率是它的护城河。行业供给过剩是现状，但种业的结构性变化往往从品种换代开始。公司名称刚完成变更，证券简称不变。

$太极实业(sh600667)$：被HBM概念反复带节奏，公司澄清了不涉及。核心是子公司海太半导体，模式是“全部成本+约定收益”，总投资额的10%+超额收益。这个模式决定了它对存储周期的敏感度比纯封测厂低。主业工程技术服务占营收80%以上，半导体只占15%。上半年经营现金流5.33亿，同比改善明显。中期分红10派0.15元。
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