计划$万科Ａ(sz000002)$$瑞斯康达(sh603803)$
瑞斯康达：主营全光网络、交换机、云网安产品，布局800G OTU、200/400G智算交换机，直接受益算力网络建设浪潮。上半年营收同比增长，海外业务高速扩张，运营商集采持续突破，公司降本增效推进，亏损大幅收窄，基本面边际改善。通信算力设备题材弹性大，股性活跃，属于算力基础设施短线博弈标的。
万科A：国内地产老牌龙头，品牌、物业与存量不动产运营底子扎实，是地产板块政策行情核心标的。行业持续出台地产宽松政策，市场博弈存量时代地产供需改善、房企估值修复行情；公司聚焦保交付，持续盘活存量资产、控亏减亏，经营性现金流维持正向。板块情绪回暖时，资金优先抱团地产龙头，属于博弈政策催化的标的。
提示：仅个人复盘，不构成投资建议，股市有风险，交易需谨慎，盈亏自负。