$诺德股份(sh600110)$
$集泰股份(sz002909)$
诺德股份:国内极薄锂电铜箔龙头，双箔战略，锂电铜箔受益储能+新能源车需求回暖，行业加工费修复，上半年业绩扭亏。同步布局AI服务器HVLP高端铜箔，推进国产替代，前瞻布局复合集流体新技术。

集泰股份:国内密封胶龙头，建筑胶打底，重点发力工业胶，光伏、储能、新能源车配套密封胶增速亮眼。同时布局AI浸没式液冷硅油新材料，切入算力散热赛道，业务结构持续向高景气产业转型。