周四计划
黄河旋风、京东方A，两个有实锤信号的票，聊几句

$黄河旋风(sh600172)$。半年报数据挺有说头：营收8.07亿涨了15.48%，归母净利润-2.22亿，比去年同期减亏了7700万左右，最关键的是经营现金流从-9930万直接干到+9818万，转正了近2个亿。现金流这个东西做不了假，主业造血能力在恢复。另外9月11日和16日连续两个临时股东会，一个过“子公司引入投资者”，一个过“控股股东向子公司借款”，都是关联交易，许昌国资在下面子公司层面连出两招。黄河旋风本身是做人造金刚石的，产量全国第一，半年报里还提了一句“功能性金刚石相关技术已取得实质性突破进展，产品已投产”。这个信息埋在半年报里，没怎么被讨论。

$京东方Ａ(sz000725)$。体量大，平时没什么弹性，但最近玻璃基封装载板这条线有点东西。投资者关系记录显示，试验线全线拉通，24层、100×100mm以上的基板已经产出来了，正在跟真实CPU、GPU封装后放服务器里跑测试，目标是2027年上半年达量产投资条件。京东方2020年就开始预研，2022年和2024年分别投了3.9亿和9.93亿建平台和试验线，钱是一步步砸进去的。玻璃基封装是现在算力芯片封装的热门方向，京东方从显示面板切过来，底子是“玻璃基加工能力”，这个延伸逻辑是硬邦邦的。

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